🏢 Company View
Clienti
La pagina Customers in Company View elenca tutti i clienti registrati dell'azienda selezionata, con i loro dati relativi a tutte le sedi dell'azienda. Da qui puoi cercare i clienti a livello aziendale, aprire la scheda di un cliente per vederne e modificarne i dati, consultare i suoi indirizzi e l'intero storico ordini, esportare la base clienti e bloccare i clienti problematici.
Dove si trova la pagina Customers#
- Vista: Company View
- Menu: Orders & Customers → Customers
In questa pagina l'azienda si sceglie con il selettore Company nell'intestazione (in Company View l'intestazione mostra solo il selettore dell'azienda: quello della sede, presente in Location View, è nascosto). L'elenco resta vuoto finché non selezioni un'azienda.
L'elenco dei clienti#
Colonne#
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| Customer ID | Il numero univoco del cliente. È un collegamento che apre la sua scheda. |
| Phone | Il numero di telefono del cliente. |
| First Name / Last Name | Il nome del cliente. |
| L'indirizzo email del cliente. | |
| SMS | Una spunta se il cliente ha dato il consenso al marketing via SMS. |
| Una spunta se il cliente ha dato il consenso al marketing via email. |
L'ultima colonna contiene un pulsante View che apre anch'esso la scheda del cliente.
Campi di ricerca#
La barra di ricerca della Company View sostituisce quella della Location View e cerca in tutta l'azienda:
- All Locations — restringi l'elenco ai clienti di una singola sede, oppure lascialo vuoto per tutta l'azienda.
- Customer Id — trova un singolo cliente dal numero.
- Phone, First Name, Last Name, Email, Address — cerca per dati del cliente.
Premi Search per applicare. La paginazione funziona come negli altri elenchi, con un selettore del numero di righe.
Esportare i clienti#
Il pulsante Export in alto apre la finestra Export Customer. In Company View comprende una scelta di Company e Branch (in Location View l'esportazione riguarda solo i clienti del negozio corrente). Scegli un intervallo di Order Date — obbligatorio e limitato a 365 giorni — e scarica il file in formato CSV con il pulsante Download. L'esportazione comprende i clienti con attività nel periodo scelto.
La scheda cliente#
Aprendo un cliente (dal collegamento Customer ID o dal pulsante View) si apre la sua scheda, con tre sezioni e un'azione a livello di pagina.
Dati del cliente#
- Customer ID ed Email — in sola lettura.
- First Name, Last Name e Phone — campi modificabili. Dopo averne cambiato uno premi Save; comparirà "Customer information updated successfully". Il pulsante resta disattivato finché non cambia effettivamente qualcosa.
- SMS ed EMAIL — spunte in sola lettura che mostrano i consensi al marketing. Riflettono la volontà del cliente e non si possono modificare da qui.
Indirizzi#
La sezione Addresses elenca gli indirizzi di consegna salvati dal cliente; l'indirizzo principale porta l'etichetta Default. Gli account con i permessi adeguati vedono anche un pulsante Edit su ogni indirizzo, che apre una finestra Edit Address; a modifica riuscita compare "Address saved successfully".
Storico ordini#
Sotto gli indirizzi sono elencati gli ordini passati del cliente con Order ID, Status, Created At, Expected By, Order Type, Payment e Device. Gli ordini si possono aprire per vederne tutti i dettagli, come descritto nel capitolo Orders.
Bloccare un cliente#
Il pulsante Block Customer in cima alla scheda blocca il cliente (ad esempio dopo ordini fraudolenti). Va accettata una richiesta di conferma — "Are you sure you want to block this customer?" — con Block. Una volta bloccato, al posto del pulsante la scheda mostra l'etichetta This customer is blocked.
Operazioni ricorrenti#
- Scoprire chi ha effettuato un ordine: dalla pagina Orders fai clic sul nome del cliente — in Company View apre sempre la scheda.
- Correggere un nome o un numero di telefono sbagliato: apri la scheda → modifica First Name, Last Name o Phone → Save.
- Ottenere una lista per il marketing: filtra o esporta i clienti e usa le colonne SMS / EMAIL per rispettare il consenso di ciascuno.
- Fermare un cliente fraudolento: apri la sua scheda → Block Customer → Block.
Risoluzione dei problemi#
- L'elenco è vuoto — assicurati di aver selezionato un'azienda nel selettore Company nell'intestazione: l'elenco dei clienti si carica solo dopo aver scelto un'azienda.
- Una ricerca non restituisce nulla — i campi di ricerca riguardano solo l'azienda selezionata; controlla di essere sull'azienda giusta e svuota il filtro All Locations.
- Il pulsante Save nella scheda è disattivato — si attiva solo dopo aver modificato il nome, il cognome o il telefono.
- Non c'è il pulsante Edit sugli indirizzi — modificare gli indirizzi dei clienti richiede un permesso aggiuntivo sul tuo account.
- L'esportazione fallisce sull'intervallo di date — l'intervallo Order Date è obbligatorio e non può superare i 365 giorni.