Company View

Kunder

Sidan Customers i Company View listar alla registrerade kunder i det valda företaget, med uppgifter från alla företagets filialer. Här kan du söka efter kunder i hela företaget, öppna en kunds profil för att se och redigera uppgifterna, gå igenom kundens adresser och hela beställningshistorik, exportera kundregistret och spärra problemkunder.

Här hittar du Customers#

• Vy: Company View
• Meny: Data → Customers

På den här sidan väljer du företag med väljaren Company i sidhuvudet (i Company View visar sidhuvudet bara en företagsväljare – den separata filialväljaren från Location View är dold). Listan är tom tills du har valt ett företag.

Kundlistan#

Kolumner#

Den sista kolumnen innehåller knappen View, som också öppnar kundens profil.

Sökfält#

Sökfältet i Company View ersätter det i Location View och söker i hela företaget:

• All Locations – begränsa listan till kunder i en enskild filial, eller lämna tomt för hela företaget.
• Customer Id – slå upp en enskild kund på kundnummer.
• Phone, First Name, Last Name, Email, Address – sök på kunduppgifter.

Tryck på Search för att söka. Bläddringen fungerar som i andra listor, med en väljare för antal rader per sida.

Exportera kunder#

Knappen Export högst upp öppnar fönstret Export Customer. I Company View kan du välja Company och Branch (i Location View exporteras bara kunderna i den aktuella butiken). Välj ett intervall under Order Date – obligatoriskt och högst 365 dagar – och ladda ner filen som CSV med knappen Download. Exporten omfattar kunder som har varit aktiva under den valda perioden.

Kundprofilen#

När du öppnar en kund (via länken Customer ID eller knappen View) visas kundens profilsida med tre avsnitt och en åtgärd för hela sidan.

Kunduppgifter#

• Customer ID och Email – kan bara läsas.
• First Name, Last Name och Phone – kan redigeras. När du har ändrat något av dem trycker du på Save. Då visas "Customer information updated successfully". Knappen är inaktiv tills du faktiskt har ändrat något.
• SMS och EMAIL – bockar som bara kan läsas och som visar kundens samtycke till marknadsföring. De speglar kundens eget samtycke och kan inte ändras här.

Adresser#

Avsnittet Addresses listar kundens sparade leveransadresser. Kundens huvudadress är märkt med Default. Konton med rätt behörighet får även knappen Edit på varje adress, som öppnar fönstret Edit Address. När ändringen har sparats visas "Address saved successfully".

Beställningshistorik#

Under adresserna listas kundens tidigare beställningar med Order ID, Status, Created At, Expected By, Order Type, Payment och Device. Du kan öppna beställningarna för att se alla detaljer, enligt beskrivningen i kapitlet om beställningar.

Spärra en kund#

Knappen Block Customer högst upp i profilen spärrar kunden (till exempel efter bedrägliga beställningar). En bekräftelseruta – "Are you sure you want to block this customer?" – måste godkännas med Block. När kunden är spärrad visar profilen märkningen This customer is blocked i stället för knappen.

Vanliga uppgifter#

• Ta reda på vem som lade en beställning: klicka på kundens namn på sidan Orders – i Company View öppnas då alltid profilen.
• Rätta ett felstavat namn eller telefonnummer: öppna profilen → redigera First Name, Last Name eller Phone → Save.

• Ta fram en utskickslista: filtrera eller exportera kunderna och använd kolumnerna SMS / EMAIL för att respektera varje kunds val om marknadsföring.
• Stoppa en bedräglig kund: öppna kundens profil → Block Customer → Block.

Felsökning#

• Listan är tom – kontrollera att ett företag är valt i väljaren Company i sidhuvudet. Kundlistan laddas först när ett företag är valt.
• En sökning ger inga träffar – sökfälten matchar bara det valda företaget. Kontrollera att du har valt rätt företag och töm filtret All Locations.
• Knappen Save i profilen är gråmarkerad – den blir aktiv först när du har ändrat förnamn, efternamn eller telefonnummer.
• Ingen Edit-knapp vid adresserna – för att redigera kunders adresser behöver ditt konto extra behörighet.
• Exporten misslyckas på grund av datumintervallet – intervallet under Order Date är obligatoriskt och får vara högst 365 dagar.