Location View

Kunder

Kundavsnittet i Location View listar alla som har beställt från din filial och låter dig slå upp en enskild kunds profil, sparade adresser och beställningshistorik. Härifrån kan du också exportera kunddata, rätta en kunds kontaktuppgifter och spärra en problemkund.

Vad är sidan Customers?#

Varje kund som lägger en beställning sparas med sina kontaktuppgifter, marknadsföringsval, leveransadresser och hela sin beställningshistorik. Sidan Customers ger dig en sökbar lista över kunderna, och varje post öppnar en Customer Details-sida med allt plattformen vet om personen.

Innan du börjar: personuppgiftsbiträdesavtalet (DPA)#

Kundavsnittet innehåller personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadresser, hemadresser). Av dataskyddsskäl aktiveras åtkomsten först när ditt företag har ett undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) registrerat.

• Om ditt företag inte har undertecknat något DPA syns posten Customers inte alls i menyn, och kundsidorna går inte att öppna – inte ens om du skriver in adressen direkt.
• Så snart DPA:t är undertecknat för ditt företag blir menyposten och båda kundsidorna tillgängliga för användare med rätt behörigheter.

Här hittar du det#

• View: Location View
• Menu: Data → Customers

Vad du har tillgång till beror på dina användarbehörigheter – om en knapp eller sida saknas, kontakta din administratör.

Kundlistan#

Listan visar en rad per kund med följande kolumner:

Listan är uppdelad i sidor; med sidstorleksväljaren under tabellen kan du visa 10, 20 eller 30 kunder per sida.

Sökning och filtrering#

Med filterfältet ovanför listan kan du begränsa resultatet med valfri kombination av:

• Customer Id
• First Name
• Last Name
• Phone
• Email
• Address

Fyll i ett eller flera fält och tryck på Search. Töm fälten och tryck på Search igen för att se alla kunder.

Exportera kunder#

Knappen Export högst upp på sidan öppnar fönstret Export Customer:

1. Välj ett intervall för Order Date (Start Date → To Date). Det är obligatoriskt, och intervallet får inte vara längre än ett år – annars visas “Date range should not exceed 365 days”.
2. Under Download As skapas exporten som en CSV-fil (ett format som fungerar bra i kalkylprogram).
3. Tryck på Download. En fil med namnet customer-report.csv sparas på din dator.

Sidan Customer Details#

När du klickar på en kund öppnas kundens Customer Details-sida. Den har tre avsnitt.

Profil#

En sammanfattningstabell med:

• Customer ID – skrivskyddat.
• Phone, First Name, Last Name – redigerbara textfält. Tryck på Save när du har ändrat något av dem. När det har gått bra visas “Customer information updated successfully”; om uppdateringen misslyckas visas “Failed to update customer information”.
• Email – skrivskyddat.
• SMS och EMAIL – skrivskyddade bockar som visar kundens samtycken till marknadsföring.

Knappen Save är gråmarkerad tills du faktiskt har ändrat något.

Spärra en kund#

Knappen Block Customer finns uppe till höger på sidan. Använd den för kunder som fuskar eller uppträder olämpligt:

1. Tryck på Block Customer.
2. Bekräfta frågan “Are you sure you want to block this customer?” genom att trycka på Block (eller på Cancel för att avbryta).
3. När det har gått bra visas “Customer blocked successfully”, och sidan visar sedan den röda etiketten “This customer is blocked” i stället för knappen.

Adresser#

Avsnittet Addresses visar alla leveransadresser som kunden har sparat, som kort. Kundens huvudadress har märkningen Default. Beroende på dina användarbehörigheter finns en Edit-knapp på varje kort som öppnar fönstret Edit Address, där du kan rätta de enskilda adressfälten; när det har sparats visas “Address saved successfully”.

Beställningshistorik#

Under adresserna listas alla kundens beställningar:

Vanliga uppgifter#

• Hitta en kund via telefonnummer: Data → Customers, skriv numret i Phone och tryck på Search.
• Rätta ett felstavat namn eller fel telefonnummer: öppna kunden, ändra First Name, Last Name eller Phone i profiltabellen och tryck på Save.
• Se vad en kund beställde senast: öppna kunden och scrolla ned till beställningshistoriken; tryck på ögonikonen vid en beställning för att se alla detaljer.
• Ladda ned en marknadsföringslista: tryck på Export, välj ett datumintervall och tryck på Download. Kom ihåg att bara kunder som har samtyckt (bockar för SMS / EMAIL) får kontaktas i marknadsföringssyfte.
• Hindra en problemkund från att beställa: öppna kunden och tryck på Block Customer.

Felsökning#

• Jag ser inte “Customers” i menyn. Antingen har ditt företag ännu inte undertecknat personuppgiftsbiträdesavtalet (DPA) – hela avsnittet är dolt tills det är gjort – eller så har ditt konto inte behörighet för detta. Kontakta din administratör eller kontoansvarig.
• Listan är tom. Kontrollera om ett sökfilter fortfarande är aktivt – töm alla filterfält och tryck på Search.
• Fältet Email går inte att ändra. Det är avsiktligt: e-postadressen identifierar kundens konto, så här kan du bara ändra Phone, First Name och Last Name.
• Jag kan inte ändra bockarna för SMS / EMAIL. Samtycken till marknadsföring tillhör kunden och är skrivskyddade i dashboarden.
• Exporten misslyckas med ett datumfel. Intervallet för Order Date är obligatoriskt och måste vara kortare än 365 dagar – dela upp längre perioder i flera exporter.
• Det finns ingen “Edit”-knapp på adresskorten. Ditt konto har inte behörighet för detta – kontakta din administratör.