Sidan Kunder i Företagsvy listar alla registrerade kunder i det valda företaget, med uppgifter från alla företagets filialer. Här kan du söka efter kunder i hela företaget, öppna en kunds profil för att se och redigera uppgifterna, gå igenom kundens adresser och hela beställningshistorik, exportera kundregistret och spärra problemkunder.
Här hittar du Kunder#
- Vy: Företagsvy
- Meny: Data → Kunder
På den här sidan väljer du företag med väljaren Företag i sidhuvudet (i Företagsvy visar sidhuvudet bara en företagsväljare – den separata filialväljaren från Platsvy är dold). Listan är tom tills du har valt ett företag.
Kundlistan#
Kolumner#
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Kund-ID | Kundens unika nummer. Det är en länk som öppnar kundens profil. |
| Telefon | Kundens telefonnummer. |
| Förnamn / Efternamn | Kundens namn. |
| E-post | Kundens e-postadress. |
| SMS | En bock om kunden har godkänt marknadsföring via sms. |
| E-POST | En bock om kunden har godkänt marknadsföring via e-post. |
Den sista kolumnen innehåller knappen Visa, som också öppnar kundens profil.
Sökfält#
Sökfältet i Företagsvy ersätter det i Platsvy och söker i hela företaget:
- Alla platser – begränsa listan till kunder i en enskild filial, eller lämna tomt för hela företaget.
- Kund-ID – slå upp en enskild kund på kundnummer.
- Telefon, Förnamn, Efternamn, E-post, Adress – sök på kunduppgifter.
Tryck på Sök för att söka. Bläddringen fungerar som i andra listor, med en väljare för antal rader per sida.
Exportera kunder#
Knappen Exportera högst upp öppnar fönstret Exportera kunder. I Företagsvy kan du välja Företag och Filial (i Platsvy exporteras bara kunderna i den aktuella butiken). Välj ett intervall under Beställningsdatum – obligatoriskt och högst 365 dagar – och ladda ner filen som CSV med knappen Ladda ner. Exporten omfattar kunder som har varit aktiva under den valda perioden.
Kundprofilen#
När du öppnar en kund (via länken Kund-ID eller knappen Visa) visas kundens profilsida med tre avsnitt och en åtgärd för hela sidan.
Kunduppgifter#
- Kund-ID och E-post – kan bara läsas.
- Förnamn, Efternamn och Telefon – kan redigeras. När du har ändrat något av dem trycker du på Spara. Då visas "Kundinformationen har uppdaterats". Knappen är inaktiv tills du faktiskt har ändrat något.
- SMS och E-POST – bockar som bara kan läsas och som visar kundens samtycke till marknadsföring. De speglar kundens eget samtycke och kan inte ändras här.
Adresser#
Avsnittet Adresser listar kundens sparade leveransadresser. Kundens huvudadress är märkt med Standard. Konton med rätt behörighet får även knappen Redigera på varje adress, som öppnar fönstret Redigera adress. När ändringen har sparats visas "Adressen har sparats".
Beställningshistorik#
Under adresserna listas kundens tidigare beställningar med Beställnings-ID, Status, Skapad, Förväntad, Beställningstyp, Betalning och Enhet. Du kan öppna beställningarna för att se alla detaljer, enligt beskrivningen i kapitlet om beställningar.
Spärra en kund#
Knappen Blockera kund högst upp i profilen spärrar kunden (till exempel efter bedrägliga beställningar). En bekräftelseruta – "Är du säker på att du vill blockera den här kunden?" – måste godkännas med Blockera. När kunden är spärrad visar profilen märkningen Den här kunden är blockerad i stället för knappen.
Vanliga uppgifter#
- Ta reda på vem som lade en beställning: klicka på kundens namn på sidan Beställningar – i Företagsvy öppnas då alltid profilen.
- Rätta ett felstavat namn eller telefonnummer: öppna profilen → redigera Förnamn, Efternamn eller Telefon → Spara.
- Ta fram en utskickslista: filtrera eller exportera kunderna och använd kolumnerna SMS / E-POST för att respektera varje kunds val om marknadsföring.
- Stoppa en bedräglig kund: öppna kundens profil → Blockera kund → Blockera.
Felsökning#
- Listan är tom – kontrollera att ett företag är valt i väljaren Företag i sidhuvudet. Kundlistan laddas först när ett företag är valt.
- En sökning ger inga träffar – sökfälten matchar bara det valda företaget. Kontrollera att du har valt rätt företag och töm filtret Alla platser.
- Knappen Spara i profilen är gråmarkerad – den blir aktiv först när du har ändrat förnamn, efternamn eller telefonnummer.
- Ingen knapp Redigera vid adresserna – för att redigera kunders adresser behöver ditt konto extra behörighet.
- Exporten misslyckas på grund av datumintervallet – intervallet under Beställningsdatum är obligatoriskt och får vara högst 365 dagar.