La pagina Clienti nella Vista Azienda elenca tutti i clienti registrati dell'azienda selezionata, con i loro dati relativi a tutte le sedi dell'azienda. Da qui puoi cercare i clienti a livello aziendale, aprire la scheda di un cliente per vederne e modificarne i dati, consultare i suoi indirizzi e l'intero storico ordini, esportare la base clienti e bloccare i clienti problematici.
Dove si trova la pagina Clienti#
- Vista: Vista Azienda
- Menu: Dati → Clienti
In questa pagina l'azienda si sceglie con il selettore Azienda nell'intestazione (nella Vista Azienda l'intestazione mostra solo il selettore dell'azienda: quello della sede, presente nella Vista Punto Vendita, è nascosto). L'elenco resta vuoto finché non selezioni un'azienda.
L'elenco dei clienti#
Colonne#
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| ID Cliente | Il numero univoco del cliente. È un collegamento che apre la sua scheda. |
| Telefono | Il numero di telefono del cliente. |
| Nome / Cognome | Il nome del cliente. |
| L'indirizzo email del cliente. | |
| SMS | Una spunta se il cliente ha dato il consenso al marketing via SMS. |
| Una spunta se il cliente ha dato il consenso al marketing via email. |
L'ultima colonna contiene un pulsante Visualizza che apre anch'esso la scheda del cliente.
Campi di ricerca#
La barra di ricerca della Vista Azienda sostituisce quella della Vista Punto Vendita e cerca in tutta l'azienda:
- Tutte le sedi — restringi l'elenco ai clienti di una singola sede, oppure lascialo vuoto per tutta l'azienda.
- ID Cliente — trova un singolo cliente dal numero.
- Telefono, Nome, Cognome, Email, Indirizzo — cerca per dati del cliente.
Premi Cerca per applicare. La paginazione funziona come negli altri elenchi, con un selettore del numero di righe.
Esportare i clienti#
Il pulsante Esporta in alto apre la finestra Esporta Cliente. Nella Vista Azienda comprende una scelta di Azienda e Filiale (nella Vista Punto Vendita l'esportazione riguarda solo i clienti del negozio corrente). Scegli un intervallo di Data Ordine — obbligatorio e limitato a 365 giorni — e scarica il file in formato CSV con il pulsante Scarica. L'esportazione comprende i clienti con attività nel periodo scelto.
La scheda cliente#
Aprendo un cliente (dal collegamento ID Cliente o dal pulsante Visualizza) si apre la sua scheda, con tre sezioni e un'azione a livello di pagina.
Dati del cliente#
- ID Cliente ed Email — in sola lettura.
- Nome, Cognome e Telefono — campi modificabili. Dopo averne cambiato uno premi Salva; comparirà "Informazioni del cliente aggiornate con successo". Il pulsante resta disattivato finché non cambia effettivamente qualcosa.
- SMS ed EMAIL — spunte in sola lettura che mostrano i consensi al marketing. Riflettono la volontà del cliente e non si possono modificare da qui.
Indirizzi#
La sezione Indirizzi elenca gli indirizzi di consegna salvati dal cliente; l'indirizzo principale porta l'etichetta Predefinito. Gli account con i permessi adeguati vedono anche un pulsante Modifica su ogni indirizzo, che apre una finestra Modifica Indirizzo; a modifica riuscita compare "Indirizzo salvato con successo".
Storico ordini#
Sotto gli indirizzi sono elencati gli ordini passati del cliente con ID Ordine, Stato, Creato Il, Previsto Entro, Tipo Ordine, Pagamento e Dispositivo. Gli ordini si possono aprire per vederne tutti i dettagli, come descritto nel capitolo Ordini.
Bloccare un cliente#
Il pulsante Blocca cliente in cima alla scheda blocca il cliente (ad esempio dopo ordini fraudolenti). Va accettata una richiesta di conferma — "Sei sicuro di voler bloccare questo cliente?" — con Blocca. Una volta bloccato, al posto del pulsante la scheda mostra l'etichetta Questo cliente è bloccato.
Operazioni ricorrenti#
- Scoprire chi ha effettuato un ordine: dalla pagina Ordini fai clic sul nome del cliente — nella Vista Azienda apre sempre la scheda.
- Correggere un nome o un numero di telefono sbagliato: apri la scheda → modifica Nome, Cognome o Telefono → Salva.
- Ottenere una lista per il marketing: filtra o esporta i clienti e usa le colonne SMS / EMAIL per rispettare il consenso di ciascuno.
- Fermare un cliente fraudolento: apri la sua scheda → Blocca cliente → Blocca.
Risoluzione dei problemi#
- L'elenco è vuoto — assicurati di aver selezionato un'azienda nel selettore Azienda nell'intestazione: l'elenco dei clienti si carica solo dopo aver scelto un'azienda.
- Una ricerca non restituisce nulla — i campi di ricerca riguardano solo l'azienda selezionata; controlla di essere sull'azienda giusta e svuota il filtro Tutte le sedi.
- Il pulsante Salva nella scheda è disattivato — si attiva solo dopo aver modificato il nome, il cognome o il telefono.
- Non c'è il pulsante Modifica sugli indirizzi — modificare gli indirizzi dei clienti richiede un permesso aggiuntivo sul tuo account.
- L'esportazione fallisce sull'intervallo di date — l'intervallo Data Ordine è obbligatorio e non può superare i 365 giorni.