La página de clientes de la Vista de empresa muestra todos los clientes registrados de la empresa seleccionada, con sus datos de todos los locales de esa empresa. Desde aquí puedes buscar clientes en toda la empresa, abrir el perfil de un cliente para ver y editar sus datos, revisar sus direcciones y su historial completo de pedidos, exportar la base de clientes y bloquear a clientes problemáticos.
Dónde encontrar los clientes#
- Vista: Vista de empresa
- Menú: Datos → Clientes
En esta página, la empresa se elige con el selector Empresa de la cabecera (en la Vista de empresa, la cabecera solo muestra un selector de empresa; el selector de local de la Vista de la ubicación está oculto). La lista permanece vacía hasta que se selecciona una empresa.
La lista de clientes#
Columnas#
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Identificación del cliente | El número único del cliente. Es un enlace que abre el perfil del cliente. |
| Teléfono | El número de teléfono del cliente. |
| Nombre / Apellido | El nombre del cliente. |
| Correo electrónico | La dirección de correo electrónico del cliente. |
| SMS | Una marca si el cliente ha aceptado recibir marketing por SMS. |
| CORREO ELECTRÓNICO | Una marca si el cliente ha aceptado recibir marketing por correo electrónico. |
La última columna contiene un botón Ver que también abre el perfil del cliente.
Campos de búsqueda#
La barra de búsqueda de la Vista de empresa sustituye a la de la Vista de la ubicación y busca en toda la empresa:
- Todas las Ubicaciones: limita la lista a los clientes de un solo local o déjalo vacío para toda la empresa.
- Id de cliente: busca un cliente por su número.
- Teléfono, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Dirección: busca por los datos del cliente.
Pulsa Buscar para aplicarlo. La paginación funciona como en otras listas, con un selector de tamaño de página.
Exportar clientes#
El botón Exportar de la parte superior abre la ventana Exportar Cliente. En la Vista de empresa incluye una selección de Empresa y Sucursal (la Vista de la ubicación solo exporta los clientes de la tienda actual). Elige un intervalo de Fecha de pedido (obligatorio y limitado a 365 días) y descarga el archivo en CSV con el botón Descargar. La exportación incluye a los clientes con actividad en el periodo elegido.
El perfil del cliente#
Al abrir un cliente (con el enlace Identificación del cliente o el botón Ver) se muestra su página de perfil, con tres secciones y una acción a nivel de página.
Datos del cliente#
- Identificación del cliente y Correo electrónico: solo lectura.
- Nombre, Apellido y Teléfono: campos editables. Después de cambiar alguno, pulsa Guardar; verás "La información del cliente se actualizó correctamente". El botón permanece desactivado hasta que cambias algo de verdad.
- SMS y CORREO ELECTRÓNICO: marcas de solo lectura que muestran los consentimientos de marketing del cliente. Reflejan el consentimiento del propio cliente y no se pueden cambiar aquí.
Direcciones#
La sección Direcciones muestra las direcciones de entrega guardadas del cliente; la dirección principal lleva la etiqueta Por defecto. Las cuentas con el acceso adecuado también tienen un botón Editar en cada dirección, que abre la ventana Editar dirección; al guardar correctamente un cambio aparece "Dirección guardada correctamente".
Historial de pedidos#
Debajo de las direcciones aparecen los pedidos anteriores del cliente con Número de pedido, Estado, Fecha de creación, Previsto para, Tipo de pedido, Pago y Dispositivo. Los pedidos se pueden abrir para ver todos los detalles, como se describe en el capítulo de pedidos.
Bloquear a un cliente#
El botón Bloquear cliente de la parte superior del perfil bloquea al cliente (por ejemplo, después de pedidos fraudulentos). Hay que aceptar un aviso de confirmación ("¿Seguro que quieres bloquear a este cliente?") con Bloquear. Una vez bloqueado, el perfil muestra la etiqueta Este cliente está bloqueado en lugar del botón.
Tareas habituales#
- Averiguar quién hizo un pedido: en la página de pedidos, haz clic en el nombre del cliente; en la Vista de empresa, esto siempre abre el perfil.
- Corregir un nombre o un número de teléfono mal escrito: abre el perfil → edita Nombre, Apellido o Teléfono → Guardar.
- Obtener una lista de marketing: filtra o exporta los clientes y usa las columnas SMS / CORREO ELECTRÓNICO para respetar el consentimiento de cada cliente.
- Detener a un cliente fraudulento: abre su perfil → Bloquear cliente → Bloquear.
Solución de problemas#
- La lista está vacía: asegúrate de que hay una empresa seleccionada en el selector Empresa de la cabecera; la lista de clientes solo se carga cuando se elige una empresa.
- Una búsqueda no devuelve nada: los campos de búsqueda solo buscan en la empresa seleccionada; comprueba que estás en la empresa correcta y vacía el filtro Todas las Ubicaciones.
- El botón Guardar del perfil aparece en gris: solo se activa después de cambiar el nombre, los apellidos o el teléfono.
- No hay botón Editar en las direcciones: editar las direcciones de los clientes requiere un acceso adicional en tu cuenta.
- La exportación falla por el intervalo de fechas: el intervalo de Fecha de pedido es obligatorio y no puede superar los 365 días.