Kundavsnittet i Platsvy listar alla som har beställt från din filial och låter dig slå upp en enskild kunds profil, sparade adresser och beställningshistorik. Härifrån kan du också exportera kunddata, rätta en kunds kontaktuppgifter och spärra en problemkund.
Vad är sidan Kunder?#
Varje kund som lägger en beställning sparas med sina kontaktuppgifter, marknadsföringsval, leveransadresser och hela sin beställningshistorik. Sidan Kunder ger dig en sökbar lista över kunderna, och varje post öppnar en sida Kunddetaljer med allt plattformen vet om personen.
Innan du börjar: personuppgiftsbiträdesavtalet (DPA)#
Kundavsnittet innehåller personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadresser, hemadresser). Av dataskyddsskäl aktiveras åtkomsten först när ditt företag har ett undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) registrerat.
- Om ditt företag inte har undertecknat något DPA syns posten Kunder inte alls i menyn, och kundsidorna går inte att öppna – inte ens om du skriver in adressen direkt.
- Så snart DPA:t är undertecknat för ditt företag blir menyposten och båda kundsidorna tillgängliga för användare med rätt behörigheter.
Här hittar du det#
- Vy: Platsvy
- Meny: Data → Kunder
Vad du har tillgång till beror på dina användarbehörigheter – om en knapp eller sida saknas, kontakta din administratör.
Kundlistan#
Listan visar en rad per kund med följande kolumner:
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Kund-ID | Kundens unika nummer. Klicka på det för att öppna sidan Kunddetaljer. |
| Telefon | Kundens telefonnummer. |
| Förnamn | Kundens förnamn. |
| Efternamn | Kundens efternamn. |
| E-post | Kundens e-postadress. |
| SMS | En bock visar om kunden har samtyckt till marknadsföring via SMS. Skrivskyddat – kunden styr detta själv. |
| E-POST | En bock visar om kunden har samtyckt till marknadsföring via e-post. Skrivskyddat. |
| Visa (ögonikon) | Öppnar sidan Kunddetaljer – samma sak som att klicka på Kund-ID. |
Listan är uppdelad i sidor; med sidstorleksväljaren under tabellen kan du visa 10, 20 eller 30 kunder per sida.
Sökning och filtrering#
Med filterfältet ovanför listan kan du begränsa resultatet med valfri kombination av:
- Kund-ID
- Förnamn
- Efternamn
- Telefon
- E-post
- Adress
Fyll i ett eller flera fält och tryck på Sök. Töm fälten och tryck på Sök igen för att se alla kunder.
Exportera kunder#
Knappen Exportera högst upp på sidan öppnar fönstret Exportera kunder:
- Välj ett intervall för Beställningsdatum (Startdatum → Till datum). Det är obligatoriskt, och intervallet får inte vara längre än ett år – annars visas “Datumintervallet får inte överstiga 365 dagar”.
- Under Ladda ner som skapas exporten som en CSV-fil (ett format som fungerar bra i kalkylprogram).
- Tryck på Ladda ner. En fil med namnet
customer-report.csvsparas på din dator.
Sidan Kunddetaljer#
När du klickar på en kund öppnas kundens sida Kunddetaljer. Den har tre avsnitt.
Profil#
En sammanfattningstabell med:
- Kund-ID – skrivskyddat.
- Telefon, Förnamn, Efternamn – redigerbara textfält. Tryck på Spara när du har ändrat något av dem. När det har gått bra visas “Kundinformationen har uppdaterats”; om uppdateringen misslyckas visas “Det gick inte att uppdatera kundinformationen”.
- E-post – skrivskyddat.
- SMS och E-POST – skrivskyddade bockar som visar kundens samtycken till marknadsföring.
Knappen Spara är gråmarkerad tills du faktiskt har ändrat något.
Spärra en kund#
Knappen Blockera kund finns uppe till höger på sidan. Använd den för kunder som fuskar eller uppträder olämpligt:
- Tryck på Blockera kund.
- Bekräfta frågan “Är du säker på att du vill blockera den här kunden?” genom att trycka på Blockera (eller på Avbryt för att avbryta).
- När det har gått bra visas “Kunden har blockerats”, och sidan visar sedan den röda etiketten “Den här kunden är blockerad” i stället för knappen.
Adresser#
Avsnittet Adresser visar alla leveransadresser som kunden har sparat, som kort. Kundens huvudadress har märkningen Standard. Beroende på dina användarbehörigheter finns en knapp Redigera på varje kort som öppnar fönstret Redigera adress, där du kan rätta de enskilda adressfälten; när det har sparats visas “Adressen har sparats”.
Beställningshistorik#
Under adresserna listas alla kundens beställningar:
| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Beställnings-ID | Beställningens nummer. |
| Butiksnamn | Filialen där beställningen lades. |
| Status | Beställningens bekräftelsestatus. |
| Skapad | När beställningen lades. |
| Förväntad | Önskad tid för leverans eller avhämtning. |
| Beställningstyp | Leverans, avhämtning osv. |
| Betalningstyp | Hur beställningen betalades (vid kortbetalning visas betalningsstatusen inom parentes). |
| Betalning | Beställningens belopp i beställningens valuta. |
| Enhet | Enheten som beställningen lades från. |
| Visa (ögonikon) | Öppnar alla detaljer om beställningen i ett popup-fönster. |
Vanliga uppgifter#
- Hitta en kund via telefonnummer: Data → Kunder, skriv numret i Telefon och tryck på Sök.
- Rätta ett felstavat namn eller fel telefonnummer: öppna kunden, ändra Förnamn, Efternamn eller Telefon i profiltabellen och tryck på Spara.
- Se vad en kund beställde senast: öppna kunden och scrolla ned till beställningshistoriken; tryck på ögonikonen vid en beställning för att se alla detaljer.
- Ladda ned en marknadsföringslista: tryck på Exportera, välj ett datumintervall och tryck på Ladda ner. Kom ihåg att bara kunder som har samtyckt (bockar för SMS / E-POST) får kontaktas i marknadsföringssyfte.
- Hindra en problemkund från att beställa: öppna kunden och tryck på Blockera kund.
Felsökning#
- Jag ser inte “Kunder” i menyn. Antingen har ditt företag ännu inte undertecknat personuppgiftsbiträdesavtalet (DPA) – hela avsnittet är dolt tills det är gjort – eller så har ditt konto inte behörighet för detta. Kontakta din administratör eller kontoansvarig.
- Listan är tom. Kontrollera om ett sökfilter fortfarande är aktivt – töm alla filterfält och tryck på Sök.
- Fältet E-post går inte att ändra. Det är avsiktligt: e-postadressen identifierar kundens konto, så här kan du bara ändra Telefon, Förnamn och Efternamn.
- Jag kan inte ändra bockarna för SMS / E-POST. Samtycken till marknadsföring tillhör kunden och är skrivskyddade i instrumentpanelen.
- Exporten misslyckas med ett datumfel. Intervallet för Beställningsdatum är obligatoriskt och måste vara kortare än 365 dagar – dela upp längre perioder i flera exporter.
- Det finns ingen knapp “Redigera” på adresskorten. Ditt konto har inte behörighet för detta – kontakta din administratör.