La page Clients de la Vue de l'entreprise liste tous les clients inscrits de la société sélectionnée, avec leurs données couvrant tous les établissements de cette société. Vous pouvez y rechercher des clients dans toute la société, ouvrir le profil d'un client pour voir et modifier ses informations, consulter ses adresses et l'historique complet de ses commandes, exporter la base clients et bloquer des clients problématiques.
Où trouver Clients#
- Vue : Vue de l'entreprise
- Menu : Données → Clients
Sur cette page, la société se choisit avec le sélecteur Entreprise de l'en-tête (dans la Vue de l'entreprise, l'en-tête n'affiche que le sélecteur de société — le sélecteur d'établissement de la Vue de l'emplacement est masqué). La liste reste vide tant qu'aucune société n'est sélectionnée.
La liste des clients#
Colonnes#
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Identifiant du client | Le numéro unique du client. C'est un lien qui ouvre le profil du client. |
| Téléphone | Le numéro de téléphone du client. |
| Prénom / Nom de famille | Le nom du client. |
| L'adresse e-mail du client. | |
| SMS | Une coche si le client a accepté le marketing par SMS. |
| Une coche si le client a accepté le marketing par e-mail. |
La dernière colonne contient un bouton Voir qui ouvre aussi le profil du client.
Champs de recherche#
La barre de recherche de la Vue de l'entreprise remplace celle de la Vue de l'emplacement et effectue la recherche dans toute la société :
- Tous les Emplacements — restreignez la liste aux clients d'un seul établissement, ou laissez vide pour toute la société.
- ID du client — rechercher un client par son numéro.
- Téléphone, Prénom, Nom de famille, E-mail, Adresse — rechercher à partir des coordonnées du client.
Appuyez sur Recherche pour appliquer. La pagination fonctionne comme dans les autres listes, avec un sélecteur du nombre de lignes par page.
Exporter les clients#
Le bouton Exporter en haut ouvre la fenêtre Exporter les clients. Dans la Vue de l'entreprise, elle comprend une sélection Entreprise et Établissement (la Vue de l'emplacement exporte uniquement les clients de l'établissement en cours). Choisissez une plage Date de la commande — obligatoire et limitée à 365 jours — et téléchargez le fichier au format CSV avec le bouton Télécharger. L'export couvre les clients ayant eu une activité pendant la période choisie.
Le profil client#
Ouvrir un client (via le lien Identifiant du client ou le bouton Voir) affiche sa page de profil, avec trois sections et une action au niveau de la page.
Informations du client#
- Identifiant du client et E-mail — en lecture seule.
- Prénom, Nom de famille et Téléphone — champs modifiables. Après en avoir modifié un, appuyez sur Enregistrer ; le message « Les informations du client ont été mises à jour avec succès » s'affiche. Le bouton reste désactivé tant que rien n'a réellement changé.
- SMS et E-MAIL — coches en lecture seule indiquant les consentements marketing du client. Elles reflètent le choix du client lui-même et ne peuvent pas être modifiées ici.
Adresses#
La section Adresses liste les adresses de livraison enregistrées par le client ; l'adresse principale porte une étiquette Par défaut. Les comptes disposant de l'accès approprié ont aussi un bouton Modifier sur chaque adresse, qui ouvre une fenêtre Modifier l'adresse ; une modification réussie affiche « L'adresse a été enregistrée avec succès ».
Historique des commandes#
Sous les adresses, les commandes passées du client sont listées avec Numéro de commande, Statut, Créé le, Prévu pour, Type de commande, Paiement et Appareil. Les commandes peuvent être ouvertes pour voir leur détail complet, comme décrit dans le chapitre Commandes.
Bloquer un client#
Le bouton Bloquer le client en haut du profil bloque le client (par exemple après des commandes frauduleuses). Une confirmation — « Voulez-vous vraiment bloquer ce client ? » — doit être acceptée avec Bloquer. Une fois le client bloqué, le profil affiche l'étiquette Ce client est bloqué à la place du bouton.
Tâches courantes#
- Savoir qui a passé une commande : depuis la page Commandes, cliquez sur le nom du client — dans la Vue de l'entreprise, cela ouvre toujours le profil.
- Corriger un nom mal orthographié ou un numéro de téléphone : ouvrez le profil → modifiez Prénom, Nom de famille ou Téléphone → Enregistrer.
- Obtenir une liste marketing : filtrez ou exportez les clients et utilisez les colonnes SMS / E-MAIL pour respecter le consentement de chaque client.
- Arrêter un client frauduleux : ouvrez son profil → Bloquer le client → Bloquer.
Dépannage#
- La liste est vide — vérifiez qu'une société est sélectionnée dans le sélecteur Entreprise de l'en-tête ; la liste des clients ne se charge qu'une fois une société choisie.
- Une recherche ne renvoie rien — les champs de recherche ne portent que sur la société sélectionnée ; vérifiez que vous êtes sur la bonne société et videz le filtre Tous les Emplacements.
- Le bouton Enregistrer du profil est grisé — il ne devient actif qu'après modification du prénom, du nom ou du téléphone.
- Pas de bouton Modifier sur les adresses — la modification des adresses des clients nécessite un accès supplémentaire sur votre compte.
- L'export échoue à cause de la période — la plage Date de la commande est obligatoire et ne peut pas dépasser 365 jours.