Clientes

A página Clientes na Vista da Empresa lista todos os clientes registados da empresa selecionada, com dados que abrangem todos os estabelecimentos dessa empresa. A partir daqui pode pesquisar clientes em toda a empresa, abrir o perfil de um cliente para ver e editar os seus dados, consultar as suas moradas e o histórico completo de pedidos, exportar a base de clientes e bloquear clientes problemáticos.

Onde encontrar os Clientes#

• Vista: Vista da Empresa
• Menu: Dados → Clientes

Nesta página, a empresa é escolhida com o seletor Empresa no cabeçalho da página (na Vista da Empresa, o cabeçalho mostra apenas um seletor de empresa — o seletor de filial separado da Vista de Localização fica oculto). A lista fica vazia até ser selecionada uma empresa.

A lista de clientes#

Colunas#

A última coluna tem um botão Ver que também abre o perfil do cliente.

Campos de pesquisa#

A barra de pesquisa da Vista da Empresa substitui a da Vista de Localização e pesquisa em toda a empresa:

• Todas as Localizações — restringir a lista aos clientes de um único estabelecimento, ou deixar vazio para toda a empresa.
• ID do Cliente — procurar um cliente pelo número.
• Telefone, Nome, Apelido, E-mail, Endereço — pesquisar pelos dados do cliente.

Prima Pesquisar para aplicar. A paginação funciona como nas outras listas, com um seletor de tamanho de página.

Exportar clientes#

O botão Exportar no topo abre a janela Exportar Cliente. Na Vista da Empresa, inclui uma seleção de Empresa e de Filial (a Vista de Localização exporta apenas os clientes da loja atual). Escolha um intervalo de Data do Pedido — obrigatório e limitado a 365 dias — e transfira o ficheiro em CSV com o botão Transferir. A exportação abrange os clientes com atividade no período escolhido.

O perfil do cliente#

Abrir um cliente (através da ligação ID do Cliente ou do botão Ver) mostra a página do seu perfil, com três secções e uma ação ao nível da página.

Dados do cliente#

• ID do Cliente e E-mail — apenas leitura.
• Nome, Apelido e Telefone — campos editáveis. Depois de alterar algum deles, prima Guardar; verá "Informações do cliente atualizadas com sucesso". O botão fica desativado até ter efetivamente alterado alguma coisa.
• SMS e E-MAIL — vistos só de leitura que mostram as autorizações de marketing do cliente. Refletem o consentimento do próprio cliente e não podem ser alterados aqui.

Moradas#

A secção Endereços lista as moradas de entrega guardadas pelo cliente; a morada principal do cliente tem a etiqueta Predefinido. As contas com o acesso adequado têm também um botão Editar em cada morada, que abre uma janela Editar Endereço; uma alteração bem-sucedida mostra "Endereço salvo com sucesso".

Histórico de pedidos#

Por baixo das moradas, os pedidos anteriores do cliente são listados com ID do Pedido, Estado, Criado Em, Esperado até, Tipo de Pedido, Pagamento e Dispositivo. Os pedidos podem ser abertos para ver os detalhes completos, como descrito no capítulo Pedidos.

Bloquear um cliente#

O botão Bloquear cliente no topo do perfil bloqueia o cliente (por exemplo, depois de pedidos fraudulentos). Tem de aceitar a pergunta de confirmação — "Tem a certeza de que pretende bloquear este cliente?" — com Bloquear. Depois de bloqueado, o perfil mostra a etiqueta Este cliente está bloqueado em vez do botão.

Tarefas comuns#

• Descobrir quem fez um pedido: na página Pedidos, clique no nome do cliente — na Vista da Empresa, isto abre sempre o perfil.
• Corrigir um nome ou número de telefone mal escrito: abra o perfil → edite Nome, Apelido ou Telefone → Guardar.

• Obter uma lista de marketing: filtre ou exporte os clientes e use as colunas SMS / E-MAIL para respeitar a autorização de cada cliente.
• Travar um cliente fraudulento: abra o perfil → Bloquear cliente → Bloquear.

Resolução de problemas#

• A lista está vazia — certifique-se de que está selecionada uma empresa no seletor Empresa no cabeçalho da página; a lista de clientes só é carregada depois de escolher uma empresa.
• Uma pesquisa não devolve resultados — os campos de pesquisa só procuram na empresa selecionada; verifique se está na empresa certa e limpe o filtro Todas as Localizações.
• O botão Guardar do perfil está a cinzento — só fica ativo depois de alterar o nome próprio, o apelido ou o telefone.
• Não há botão Editar nas moradas — editar moradas de clientes exige acesso adicional na sua conta.
• A exportação falha por causa do intervalo de datas — o intervalo de Data do Pedido é obrigatório e não pode exceder 365 dias.