De pagina Klanten in de Bedrijfsweergave toont alle geregistreerde klanten van het geselecteerde bedrijf, met hun gegevens over alle vestigingen van dat bedrijf heen. Hier kun je klanten in het hele bedrijf zoeken, het profiel van een klant openen om de gegevens te bekijken en te bewerken, de adressen en volledige bestelgeschiedenis bekijken, het klantenbestand exporteren en lastige klanten blokkeren.
Waar vind je Klanten?#
- Weergave: Bedrijfsweergave
- Menu: Gegevens → Klanten
Op deze pagina kies je het bedrijf met de keuze Bedrijf in de paginakop (in de Bedrijfsweergave toont de kop alleen een bedrijfskiezer — de aparte vestigingskiezer uit de Locatieweergave is verborgen). De lijst blijft leeg tot er een bedrijf is geselecteerd.
De klantenlijst#
Kolommen#
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Klant-ID | Het unieke nummer van de klant. Het is een link die het profiel van de klant opent. |
| Telefoon | Het telefoonnummer van de klant. |
| Voornaam / Achternaam | De naam van de klant. |
| Het e-mailadres van de klant. | |
| SMS | Een vinkje als de klant heeft ingestemd met sms-marketing. |
| Een vinkje als de klant heeft ingestemd met e-mailmarketing. |
De laatste kolom bevat een knop Bekijken die ook het profiel van de klant opent.
Zoekvelden#
De zoekbalk van de Bedrijfsweergave vervangt die van de Locatieweergave en zoekt in het hele bedrijf:
- Alle locaties — beperk de lijst tot klanten van één vestiging, of laat het leeg voor het hele bedrijf.
- Klant-ID — zoek één klant op nummer.
- Telefoon, Voornaam, Achternaam, E-mail, Adres — zoek op klantgegevens.
Druk op Zoeken om toe te passen. De lijst is verdeeld over pagina's zoals andere lijsten, met een keuze voor paginagrootte.
Klanten exporteren#
De knop Exporteren bovenaan opent het venster Klant exporteren. In de Bedrijfsweergave bevat het een keuze voor Bedrijf en Vestiging (de Locatieweergave exporteert alleen de klanten van de huidige winkel). Kies een periode bij Besteldatum — verplicht en maximaal 365 dagen — en download het bestand als CSV met de knop Downloaden. De export bevat klanten met activiteit in de gekozen periode.
Het klantprofiel#
Als je een klant opent (via de link bij Klant-ID of de knop Bekijken), zie je de profielpagina met drie onderdelen en een actie voor de hele pagina.
Klantgegevens#
- Klant-ID en E-mail — alleen-lezen.
- Voornaam, Achternaam en Telefoon — bewerkbare velden. Druk na een wijziging op Opslaan; je ziet dan "Klantinformatie succesvol bijgewerkt". De knop blijft uitgeschakeld tot er echt iets is gewijzigd.
- SMS en E-MAIL — vinkjes (alleen-lezen) die aangeven of de klant heeft ingestemd met marketing. Ze geven de eigen toestemming van de klant weer en kunnen hier niet worden gewijzigd.
Adressen#
Het onderdeel Adressen toont de opgeslagen bezorgadressen van de klant; het hoofdadres van de klant heeft een label Standaard. Accounts met de juiste toegang zien ook een knop Bewerken bij elk adres, die een venster Adres bewerken opent; na een geslaagde wijziging zie je "Adres succesvol opgeslagen".
Bestelgeschiedenis#
Onder de adressen staan de eerdere bestellingen van de klant met Bestelling-ID, Status, Aangemaakt op, Verwacht voor, Besteltype, Betaling en Apparaat. Je kunt bestellingen openen voor alle details, zoals beschreven in het hoofdstuk Bestellingen.
Een klant blokkeren#
De knop Klant blokkeren bovenaan het profiel blokkeert de klant (bijvoorbeeld na frauduleuze bestellingen). Een bevestigingsvraag — "Weet u zeker dat u deze klant wilt blokkeren?" — moet je bevestigen met Blokkeren. Zodra de klant is geblokkeerd, toont het profiel het label Deze klant is geblokkeerd in plaats van de knop.
Veelvoorkomende taken#
- Zien wie een bestelling heeft geplaatst: klik op de pagina Bestellingen op de naam van de klant — in de Bedrijfsweergave opent dat altijd het profiel.
- Een verkeerd gespelde naam of fout telefoonnummer verbeteren: open het profiel → bewerk Voornaam, Achternaam of Telefoon → Opslaan.
- Een marketinglijst maken: filter of exporteer de klanten en gebruik de kolommen SMS / E-MAIL om de toestemming van elke klant te respecteren.
- Een frauderende klant tegenhouden: open het profiel → Klant blokkeren → Blokkeren.
Problemen oplossen#
- De lijst is leeg — zorg dat er een bedrijf is geselecteerd in de kiezer Bedrijf in de paginakop; de klantenlijst wordt pas geladen als er een bedrijf is gekozen.
- Een zoekopdracht levert niets op — de zoekvelden zoeken alleen binnen het geselecteerde bedrijf; controleer of je bij het juiste bedrijf zit en maak het filter Alle locaties leeg.
- De knop Opslaan op het profiel is grijs — die wordt pas actief als je de voornaam, achternaam of het telefoonnummer wijzigt.
- Geen knop Bewerken bij adressen — voor het bewerken van klantadressen is extra toegang op je account nodig.
- De export mislukt op de periode — de periode bij Besteldatum is verplicht en mag niet langer zijn dan 365 dagen.