Die Seite Kunden in der Ansicht des Unternehmens listet alle registrierten Kunden des ausgewählten Unternehmens auf, mit Daten über alle Standorte dieses Unternehmens hinweg. Hier können Sie unternehmensweit nach Kunden suchen, das Profil eines Kunden öffnen, um seine Daten zu sehen und zu bearbeiten, seine Adressen und seinen vollständigen Bestellverlauf prüfen, den Kundenstamm exportieren und problematische Kunden sperren.
Wo finde ich die Kunden?#
- Ansicht: Ansicht des Unternehmens
- Menü: Daten → Kunden
Auf dieser Seite wählen Sie das Unternehmen mit der Auswahl Unternehmen im Seitenkopf (in der Ansicht des Unternehmens zeigt der Kopf nur eine Unternehmensauswahl — die separate Standortauswahl der Standortansicht ist ausgeblendet). Die Liste bleibt leer, bis ein Unternehmen ausgewählt ist.
Die Kundenliste#
Spalten#
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Kunden-ID | Die eindeutige Nummer des Kunden. Sie ist ein Link, der das Kundenprofil öffnet. |
| Telefon | Die Telefonnummer des Kunden. |
| Vorname / Nachname | Der Name des Kunden. |
| Die E-Mail-Adresse des Kunden. | |
| SMS | Ein Häkchen, wenn der Kunde SMS-Marketing zugestimmt hat. |
| Ein Häkchen, wenn der Kunde E-Mail-Marketing zugestimmt hat. |
Die letzte Spalte enthält eine Schaltfläche Ansehen, die ebenfalls das Kundenprofil öffnet.
Suchfelder#
Die Suchleiste der Ansicht des Unternehmens ersetzt die der Standortansicht und durchsucht das ganze Unternehmen:
- Alle Standorte — die Liste auf Kunden eines einzelnen Standorts eingrenzen oder leer lassen für das ganze Unternehmen.
- Kunden-ID — einen Kunden anhand der Nummer nachschlagen.
- Telefon, Vorname, Nachname, E-Mail, Adresse — nach Kundendaten suchen.
Drücken Sie Suche, um die Suche anzuwenden. Die Seitenaufteilung funktioniert wie bei anderen Listen, mit einer Auswahl der Seitengröße.
Kunden exportieren#
Die Schaltfläche Exportieren oben öffnet das Fenster Kunde exportieren. In der Ansicht des Unternehmens enthält es eine Auswahl für Unternehmen und Filiale (die Standortansicht exportiert nur die Kunden des aktuellen Geschäfts). Wählen Sie einen Zeitraum unter Datum der Bestellung — Pflicht und auf 365 Tage begrenzt — und laden Sie die Datei mit der Schaltfläche Herunterladen als CSV herunter. Der Export umfasst Kunden mit Aktivität im gewählten Zeitraum.
Das Kundenprofil#
Wenn Sie einen Kunden öffnen (über den Link Kunden-ID oder die Schaltfläche Ansehen), sehen Sie seine Profilseite mit drei Bereichen und einer Aktion für die ganze Seite.
Kundendaten#
- Kunden-ID und E-Mail — nur lesbar.
- Vorname, Nachname und Telefon — bearbeitbare Felder. Drücken Sie nach einer Änderung Speichern; es erscheint "Kundeninformationen erfolgreich aktualisiert". Die Schaltfläche bleibt deaktiviert, bis tatsächlich etwas geändert wurde.
- SMS und E-MAIL — nur lesbare Häkchen, die die Marketing-Einwilligungen des Kunden zeigen. Sie spiegeln die eigene Zustimmung des Kunden wider und lassen sich hier nicht ändern.
Adressen#
Der Bereich Adressen listet die gespeicherten Lieferadressen des Kunden auf; die Hauptadresse trägt eine Markierung Standard. Konten mit entsprechendem Zugriff sehen bei jeder Adresse außerdem eine Schaltfläche Bearbeiten, die ein Fenster Adresse bearbeiten öffnet; nach einer erfolgreichen Änderung erscheint "Adresse erfolgreich gespeichert".
Bestellverlauf#
Unter den Adressen werden die bisherigen Bestellungen des Kunden mit Bestell-ID, Status, Erstellt am, Erwartet bis, Art der Bestellung, Zahlung und Gerät aufgeführt. Bestellungen lassen sich für alle Details öffnen, wie im Kapitel Bestellungen beschrieben.
Einen Kunden sperren#
Die Schaltfläche Kunden sperren oben im Profil sperrt den Kunden (zum Beispiel nach betrügerischen Bestellungen). Eine Rückfrage — "Möchten Sie diesen Kunden wirklich sperren?" — muss mit Sperren bestätigt werden. Danach zeigt das Profil anstelle der Schaltfläche die Markierung Dieser Kunde ist gesperrt.
Häufige Aufgaben#
- Herausfinden, wer eine Bestellung aufgegeben hat: Klicken Sie auf der Seite Bestellungen auf den Namen des Kunden — in der Ansicht des Unternehmens öffnet sich damit immer das Profil.
- Einen falsch geschriebenen Namen oder eine falsche Telefonnummer korrigieren: Profil öffnen → Vorname, Nachname oder Telefon bearbeiten → Speichern.
- Eine Marketingliste erstellen: Kunden filtern oder exportieren und anhand der Spalten SMS / E-MAIL die Einwilligung jedes Kunden beachten.
- Einen betrügerischen Kunden stoppen: Profil öffnen → Kunden sperren → Sperren.
Fehlerbehebung#
- Die Liste ist leer — achten Sie darauf, dass in der Auswahl Unternehmen im Seitenkopf ein Unternehmen gewählt ist; die Kundenliste wird erst geladen, wenn ein Unternehmen ausgewählt ist.
- Eine Suche liefert nichts — die Suchfelder durchsuchen nur das ausgewählte Unternehmen; prüfen Sie, ob Sie beim richtigen Unternehmen sind, und leeren Sie den Filter Alle Standorte.
- Die Schaltfläche Speichern im Profil ist ausgegraut — sie wird erst aktiv, wenn Sie Vorname, Nachname oder Telefonnummer ändern.
- Keine Schaltfläche Bearbeiten bei Adressen — für das Bearbeiten von Kundenadressen braucht Ihr Konto zusätzliche Rechte.
- Der Export scheitert am Zeitraum — der Zeitraum unter Datum der Bestellung ist Pflicht und darf 365 Tage nicht überschreiten.