Der Bereich Kunden der Standortansicht listet alle auf, die bei Ihrem Standort bestellt haben, und lässt Sie Profil, gespeicherte Adressen und Bestellverlauf einzelner Kunden nachschlagen. Hier können Sie außerdem Kundendaten exportieren, Kontaktdaten eines Kunden korrigieren und einen problematischen Kunden sperren.
Was ist die Seite Kunden?#
Jeder Kunde, der eine Bestellung aufgibt, wird mit Kontaktdaten, Marketing-Einwilligungen, Lieferadressen und vollständigem Bestellverlauf gespeichert. Die Seite Kunden bietet Ihnen eine durchsuchbare Liste dieser Kunden, und jeder Eintrag öffnet eine Seite Details zum Kunden mit allem, was die Plattform über diese Person weiß.
Bevor Sie beginnen: der Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA)#
Der Bereich Kunden enthält personenbezogene Daten (Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Wohnadressen). Aus Datenschutzgründen wird der Zugriff erst freigeschaltet, wenn für Ihr Unternehmen ein unterzeichneter Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA) hinterlegt ist.
- Hat Ihr Unternehmen keinen DPA unterzeichnet, erscheint der Eintrag Kunden gar nicht im Menü, und die Kundenseiten lassen sich nicht öffnen — auch nicht durch direkte Eingabe der URL.
- Sobald der DPA für Ihr Unternehmen unterzeichnet ist, stehen der Menüeintrag und beide Kundenseiten Benutzern mit den passenden Berechtigungen zur Verfügung.
Wo finde ich es?#
- Ansicht: Standortansicht
- Menü: Daten → Kunden
Der Zugriff hängt von Ihren Benutzerberechtigungen ab — fehlt eine Schaltfläche oder Seite, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Die Kundenliste#
Die Liste zeigt eine Zeile pro Kunde mit folgenden Spalten:
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Kunden-ID | Die eindeutige Nummer des Kunden. Klicken Sie darauf, um die Seite Details zum Kunden zu öffnen. |
| Telefon | Die Telefonnummer des Kunden. |
| Vorname | Der Vorname des Kunden. |
| Nachname | Der Nachname des Kunden. |
| Die E-Mail-Adresse des Kunden. | |
| SMS | Ein Häkchen zeigt, ob der Kunde SMS-Marketing zugestimmt hat. Nur lesbar — der Kunde legt das selbst fest. |
| Ein Häkchen zeigt, ob der Kunde E-Mail-Marketing zugestimmt hat. Nur lesbar. | |
| Ansehen (Augensymbol) | Öffnet die Seite Details zum Kunden — wie ein Klick auf die Kunden-ID. |
Die Liste ist in Seiten aufgeteilt; mit der Auswahl unter der Tabelle können Sie 10, 20 oder 30 Kunden pro Seite anzeigen.
Suchen und filtern#
Mit der Filterleiste über der Liste schränken Sie die Ergebnisse nach einer beliebigen Kombination ein aus:
- Kunden-ID
- Vorname
- Nachname
- Telefon
- Adresse
Füllen Sie ein oder mehrere Felder aus und drücken Sie Suche. Leeren Sie die Felder und drücken Sie erneut Suche, um alle Kunden zu sehen.
Kunden exportieren#
Die Schaltfläche Exportieren oben auf der Seite öffnet das Fenster Kunde exportieren:
- Wählen Sie einen Zeitraum unter Datum der Bestellung (Datum des Beginns → Bis Datum). Das ist Pflicht, und der Zeitraum darf höchstens ein Jahr umfassen — sonst erscheint “Der Zeitraum darf 365 Tage nicht überschreiten”.
- Unter Herunterladen als wird der Export als CSV-Datei erstellt (ein Format, das sich gut in Tabellenprogrammen öffnen lässt).
- Drücken Sie Herunterladen. Eine Datei namens
customer-report.csvwird auf Ihrem Computer gespeichert.
Die Seite Details zum Kunden#
Ein Klick auf einen Kunden öffnet seine Seite Details zum Kunden. Sie hat drei Bereiche.
Profil#
Eine Übersichtstabelle mit:
- Kunden-ID — nur lesbar.
- Telefon, Vorname, Nachname — bearbeitbare Textfelder. Drücken Sie nach einer Änderung Speichern. Bei Erfolg erscheint “Kundeninformationen erfolgreich aktualisiert”; schlägt die Aktualisierung fehl, “Kundeninformationen konnten nicht aktualisiert werden”.
- E-Mail — nur lesbar.
- SMS und E-MAIL — nur lesbare Häkchen, die die Marketing-Einwilligungen des Kunden zeigen.
Die Schaltfläche Speichern bleibt ausgegraut, bis Sie tatsächlich etwas geändert haben.
Einen Kunden sperren#
Die Schaltfläche Kunden sperren befindet sich oben rechts auf der Seite. Verwenden Sie sie bei betrügerischen oder ausfallenden Kunden:
- Drücken Sie Kunden sperren.
- Bestätigen Sie die Rückfrage “Möchten Sie diesen Kunden wirklich sperren?” mit Sperren (oder brechen Sie mit Abbrechen ab).
- Bei Erfolg erscheint “Kunde wurde erfolgreich gesperrt”, und die Seite zeigt anstelle der Schaltfläche die rote Markierung “Dieser Kunde ist gesperrt”.
Adressen#
Der Bereich Adressen zeigt alle Lieferadressen, die der Kunde gespeichert hat, als Karten. Die Hauptadresse des Kunden trägt die Markierung Standard. Je nach Ihren Benutzerberechtigungen erscheint auf jeder Karte eine Schaltfläche Bearbeiten, die das Fenster Adresse bearbeiten öffnet, in dem sich die einzelnen Adressfelder korrigieren lassen; nach erfolgreichem Speichern erscheint “Adresse erfolgreich gespeichert”.
Bestellverlauf#
Unter den Adressen listet die Seite alle Bestellungen des Kunden auf:
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Bestell-ID | Die Nummer der Bestellung. |
| Name des Geschäfts | Der Standort, bei dem bestellt wurde. |
| Status | Der Bestätigungsstatus der Bestellung. |
| Erstellt am | Wann die Bestellung aufgegeben wurde. |
| Erwartet bis | Die gewünschte Liefer- oder Abholzeit. |
| Art der Bestellung | Lieferung, Abholung usw. |
| Zahlungsart | Wie die Bestellung bezahlt wurde (bei Kartenzahlungen steht der Zahlungsstatus in Klammern). |
| Zahlung | Der Bestellbetrag in der Währung der Bestellung. |
| Gerät | Das Gerät, von dem aus bestellt wurde. |
| Ansehen (Augensymbol) | Öffnet die vollständigen Bestelldetails in einem Pop-up-Fenster. |
Häufige Aufgaben#
- Einen Kunden anhand der Telefonnummer finden: Daten → Kunden, Nummer in Telefon eingeben, Suche drücken.
- Einen falsch geschriebenen Namen oder eine falsche Telefonnummer korrigieren: Kunden öffnen, Vorname, Nachname oder Telefon in der Profiltabelle bearbeiten, Speichern drücken.
- Nachsehen, was ein Kunde zuletzt bestellt hat: Kunden öffnen und zum Bestellverlauf scrollen; das Augensymbol bei einer Bestellung zeigt alle Details.
- Eine Marketingliste herunterladen: Exportieren drücken, Zeitraum wählen, Herunterladen drücken. Denken Sie daran, dass nur Kunden mit Einwilligung (Häkchen bei SMS / E-MAIL) für Marketing kontaktiert werden dürfen.
- Einen problematischen Kunden am Bestellen hindern: Kunden öffnen und Kunden sperren drücken.
Fehlerbehebung#
- Ich sehe „Kunden“ nicht im Menü. Entweder hat Ihr Unternehmen den Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA) noch nicht unterzeichnet — bis dahin bleibt der ganze Bereich ausgeblendet —, oder Ihr Konto hat dafür keine Berechtigung. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Ihre Kundenbetreuung.
- Die Liste ist leer. Prüfen Sie, ob noch ein Suchfilter aktiv ist — leeren Sie alle Filterfelder und drücken Sie Suche.
- Das Feld E-Mail lässt sich nicht bearbeiten. Das ist so gewollt: Die E-Mail-Adresse identifiziert das Kundenkonto, daher lassen sich hier nur Telefon, Vorname und Nachname ändern.
- Ich kann die Häkchen bei SMS / E-MAIL nicht ändern. Marketing-Einwilligungen gehören dem Kunden und sind im Dashboard nur lesbar.
- Der Export schlägt mit einem Datumsfehler fehl. Der Zeitraum unter Datum der Bestellung ist Pflicht und muss kürzer als 365 Tage sein — teilen Sie längere Zeiträume auf mehrere Exporte auf.
- Auf den Adresskarten gibt es keine Schaltfläche „Bearbeiten“. Ihr Konto hat dafür keine Berechtigung — wenden Sie sich an Ihren Administrator.