Clientes

A área de clientes da Vista de Localização lista todas as pessoas que fizeram pedidos no seu estabelecimento e permite consultar o perfil, as moradas guardadas e o histórico de pedidos de cada cliente. A partir daqui também pode exportar dados de clientes, corrigir os contactos de um cliente e bloquear um cliente problemático.

O que é a página de clientes?#

Cada cliente que faz um pedido fica registado com os seus contactos, preferências de marketing, moradas de entrega e histórico completo de pedidos. A página de clientes dá-lhe uma lista pesquisável destes clientes, e cada entrada abre uma página Detalhes do Cliente com tudo o que a plataforma sabe sobre essa pessoa.

Antes de começar: o acordo de tratamento de dados (DPA)#

A secção de clientes contém dados pessoais (nomes, números de telefone, endereços de e-mail, moradas). Por motivos de proteção de dados, o acesso só é ativado quando a sua empresa tiver registado um acordo de tratamento de dados (DPA) assinado.

• Se a sua empresa não tiver assinado um DPA, a entrada Clientes não aparece de todo no menu e as páginas de clientes não podem ser abertas — nem escrevendo o URL diretamente.
• Assim que o DPA da sua empresa for assinado, a entrada do menu e as duas páginas de clientes ficam disponíveis para os utilizadores com as permissões adequadas.

Onde encontrar#

• Vista: Vista de Localização
• Menu: Dados → Clientes

O acesso depende das suas permissões de utilizador — se faltar um botão ou uma página, peça ao seu administrador.

A lista de clientes#

A lista mostra uma linha por cliente com as seguintes colunas:

A lista está paginada; pode mostrar 10, 20 ou 30 clientes por página com o seletor de tamanho de página por baixo da tabela.

Pesquisar e filtrar#

A barra de filtros por cima da lista permite restringir os resultados com qualquer combinação de:

• ID do Cliente
• Nome
• Apelido
• Telefone
• E-mail
• Endereço

Preencha um ou mais campos e prima Pesquisar. Limpe os campos e prima Pesquisar de novo para ver todos os clientes.

Exportar clientes#

O botão Exportar no topo da página abre a janela Exportar Cliente:

1. Escolha um intervalo de Data do Pedido (Data de Início → Até à Data). É obrigatório e o intervalo não pode exceder um ano — caso contrário, verá “O intervalo de datas não deve exceder 365 dias”.
2. Em Transferir Como, a exportação é gerada como ficheiro CSV (um formato fácil de abrir numa folha de cálculo).
3. Prima Transferir. É guardado no seu computador um ficheiro chamado customer-report.csv.

A página Detalhes do Cliente#

Clicar num cliente abre a respetiva página Detalhes do Cliente. Tem três secções.

Perfil#

Uma tabela de resumo com:

• ID do Cliente — apenas leitura.
• Telefone, Nome, Apelido — campos de texto editáveis. Depois de alterar algum deles, prima Guardar. Se correr bem, verá “Informações do cliente atualizadas com sucesso”; se a atualização falhar, “Falha ao atualizar as informações do cliente”.
• E-mail — apenas leitura.
• SMS e E-MAIL — vistos só de leitura que mostram as autorizações de marketing do cliente.

O botão Guardar fica a cinzento até ter efetivamente alterado alguma coisa.

Bloquear um cliente#

O botão Bloquear cliente fica no canto superior direito da página. Use-o para clientes fraudulentos ou abusivos:

1. Prima Bloquear cliente.
2. Confirme a pergunta “Tem a certeza de que pretende bloquear este cliente?” premindo Bloquear (ou Cancelar para desistir).
3. Se correr bem, verá “Cliente bloqueado com sucesso” e a página passa a mostrar a etiqueta vermelha “Este cliente está bloqueado” em vez do botão.

Moradas#

A secção Endereços mostra, em cartões, todas as moradas de entrega que o cliente guardou. A morada principal do cliente tem um indicador Predefinido. Consoante as suas permissões de utilizador, aparece um botão Editar em cada cartão, que abre a janela Editar Endereço, onde pode corrigir os campos da morada; quando a gravação corre bem, aparece “Endereço salvo com sucesso”.

Histórico de pedidos#

Por baixo das moradas, a página lista todos os pedidos do cliente:

Tarefas comuns#

• Encontrar um cliente pelo número de telefone: Dados → Clientes, escreva o número em Telefone e prima Pesquisar.
• Corrigir um nome mal escrito ou um número de telefone errado: abra o cliente, edite Nome, Apelido ou Telefone na tabela do perfil e prima Guardar.
• Ver o que um cliente pediu da última vez: abra o cliente e desça até ao histórico de pedidos; prima o ícone de olho num pedido para ver os detalhes completos.
• Transferir uma lista de marketing: prima Exportar, escolha um intervalo de datas e prima Transferir. Lembre-se de que só pode contactar para marketing os clientes que deram autorização (vistos em SMS / E-MAIL).
• Impedir um cliente problemático de fazer pedidos: abra o cliente e prima Bloquear cliente.

Resolução de problemas#

• Não vejo “Clientes” no menu. Ou a sua empresa ainda não assinou o acordo de tratamento de dados (DPA) — a secção inteira fica oculta até isso acontecer — ou a sua conta não tem permissão para isto. Contacte o seu administrador ou gestor de conta.
• A lista está vazia. Verifique se ainda há algum filtro de pesquisa aplicado — limpe todos os campos de filtro e prima Pesquisar.
• Não é possível editar o campo E-mail. É intencional: o endereço de e-mail identifica a conta do cliente, por isso aqui só pode alterar Telefone, Nome e Apelido.
• Não consigo alterar os vistos SMS / E-MAIL. As autorizações de marketing pertencem ao cliente e são só de leitura no painel.
• A exportação falha com um erro de data. O intervalo de Data do Pedido é obrigatório e tem de ser inferior a 365 dias — divida períodos mais longos em várias exportações.
• Não há botão “Editar” nos cartões de morada. A sua conta não tem permissão para isto — peça ao seu administrador.