Fakturor

På sidan Fakturor listas de plattformsfakturor som har ställts ut till din filial för varje faktureringsperiod – för provision på beställningar och eventuella avgifter för serviceplaner – och där kan du skriva ut dem och följa deras betalningsstatus. Det här är en funktion i Platsvy: du ser bara fakturorna för den filial du har valt just nu.

Vad är fakturor?#

Varje faktura gäller en faktureringsperiod (ett datumintervall) och sammanfattar vad plattformen debiterar din filial för den perioden: provisionen på de beställningar som tagits emot, eventuell moms på provisionen och eventuella poster för serviceplaner. Den innehåller också en utbetalningssammanfattning som visar vad som ska betalas ut till dig som handlare efter provision, återbetalningar och kontanter som du redan har tagit emot. Fakturorna skapas automatiskt – den här sidan är till för att granska dem, skriva ut dem och (med rätt behörigheter) uppdatera deras status eller registrera en utbetalning.

Här hittar du fakturor#

• Vy: Platsvy (kontrollera först att rätt filial är vald)
• Meny: Ekonomi → Fakturor
• Tillgänglighet: ingår i funktionspaketet Ekonomi. Om ditt abonnemang inte omfattar Ekonomi visas inte det här menyvalet.

Obs! Den här sidan är inte samma som Fakturering → Fakturor, som visar faktureringen av ditt abonnemang. Ekonomi → Fakturor visar provisionsfakturorna för beställningar per period för den valda filialen.

Listan#

På datorn visas fakturorna i en tabell (kort på mindre skärmar). Om det inte finns några visar sidan "Det finns inga fakturor."

Varje rad kan visa upp till tre åtgärdsknappar:

• Redigera fakturastatus (penna) – ändra fakturans status (tillgängligt för konton med rätt behörighet).
• Skriv ut beställning (skrivare) – skapa och skriv ut hela fakturadokumentet.
• Utbetalning (kortikon) – registrera en utbetalning mot fakturan. Visas bara när det finns ett betalningsunderkonto för filialen och du har behörighet att redigera.

Skriva ut en faktura#

1. Klicka på skrivarknappen på fakturans rad. Systemet hämtar alla fakturauppgifter och öppnar webbläsarens utskriftsdialog.
2. Skriv ut eller spara som PDF därifrån.

Det utskrivna dokumentet innehåller:

• Ett sidhuvud med Fakturanr, Datum och Faktureringsperiod, samt adresserna Från och Till (med Webbplats och Momsregistreringsnummer när sådana finns).
• En uppdelning per beställningstyp – till exempel Avhämtningsbeställningar, Beställningar att äta på plats, Beställningar med hämtning vid bilen, Beställningar med egen leverans, Beställningar med extern leverans, Beställningar med egen catering och Beställningar med extern catering – med delsummor, rabatter (Beställningsrabatt, Rabattkodsrabatt), Serviceavgift, Dricks, Leveransavgift, Påsavgift, Provision, Återbetalning och raderna Att betala till handlaren.
• Sammanfattning av avgifter: total provision, total moms på provisionen och totalsumma.
• Serviceplaner: eventuella poster för serviceplaner med beskrivning, pris, delsumma och totalsumma.
• Utbetalningssammanfattning: antal beställningar och belopp per kategori, återbetalningar, bruttoutbetalning, "Avgår: kontanter som innehålls" (avdrag för kontanter du redan har tagit emot) och Totalt belopp att betala.
• Utbetalningstransaktioner: eventuella överföringar som redan har gjorts, med överföringsdatum, belopp, betalningskonto och betalningsunderkonto.
• En notering: "Provisionen beräknas på varornas pris efter avdrag för återbetalningar och rabatter."

Uppdatera en fakturas status#

1. Klicka på pennknappen på fakturans rad.
2. I fönstret Redigera fakturastatus väljer du ny Fakturastatus: Utkast, Skapad, Skickad, Betald eller Återbetald. Om fältet lämnas tomt visas "Välj en status".
3. Klicka på SPARA. När det lyckas visas "Fakturastatusen har uppdaterats". Klicka på STÄNG för att stänga fönstret.

Registrera en utbetalning#

Om din filial har ett betalningsunderkonto öppnar utbetalningsknappen fönstret Utbetalning, där du kan göra en överföring mot fakturan.

1. Klicka på utbetalningsknappen (kortikonen) på fakturans rad.
2. Fyll i fälten:

Välj betalkonto att betala ut från(obligatoriskt) – annars visas "Betalkonto är obligatoriskt". Välj betalunderkonto att betala ut till(obligatoriskt) – listan beror på vilket betalningskonto du har valt; annars visas "Underkonto är obligatoriskt". Belopp(obligatoriskt, måste vara större än noll) – annars visas "Belopp är obligatoriskt" eller "Beloppet måste vara större än noll."

1. Fönstret listar också överföringar som redan har gjorts för fakturan, med kolumnerna Överföringsdatum, Belopp och Anledning.
2. Klicka på GENOMFÖR UTBETALNING. När det lyckas visas "Din utbetalning har genomförts". Överföringen registreras med orsaken "Fakturabetalning".

Vanliga uppgifter#

• Få en PDF-kopia till din redovisningskonsult: klicka på skrivarknappen och välj "Spara som PDF" i webbläsarens utskriftsdialog.
• Kontrollera provisionen för en period: hitta fakturan utifrån dess Faktureringsperiod och öppna utskriftsvyn – under Sammanfattning av avgifter ser du total provision och moms.
• Markera en faktura som reglerad: klicka på pennknappen och sätt statusen till Betald.
• Se tidigare utbetalningar för en faktura: öppna fönstret Utbetalning – tidigare överföringar listas där – eller titta i avsnittet Utbetalningstransaktioner på den utskrivna fakturan.

Felsökning#

• Inga fakturor visas. Kontrollera att rätt filial är vald. Nya filialer har inga fakturor förrän den första faktureringsperioden har fakturerats.
• Pennknappen (status) saknas. Ditt konto saknar behörighet för detta – fråga din administratör.
• Utbetalningsknappen saknas. Den visas bara när filialen har minst ett betalningsunderkonto och du har behörighet att redigera.
• Utskriftsdialogen visar en tom sida. Fakturauppgifterna hämtas när du klickar på skriv ut. Vänta en stund och försök igen.
• Fakturor saknas i menyn Ekonomi. Sidan kräver rätt behörighet och att funktionen Ekonomi ingår i ditt abonnemang – fråga din administratör om du tycker att den borde finnas där.