L'area Clienti della Vista Punto Vendita elenca tutte le persone che hanno ordinato dalla tua sede e ti permette di consultare il profilo di un singolo cliente, i suoi indirizzi salvati e lo storico degli ordini. Da qui puoi anche esportare i dati dei clienti, correggere i recapiti di un cliente e bloccare un cliente problematico.
Che cos'è la pagina Clienti?#
Ogni cliente che invia un ordine viene salvato con i suoi recapiti, le preferenze di marketing, gli indirizzi di consegna e lo storico completo degli ordini. La pagina Clienti ti offre un elenco di questi clienti in cui puoi cercare, e ogni voce apre una pagina Dettagli Cliente con tutto ciò che la piattaforma sa di quella persona.
Prima di iniziare: l'accordo sul trattamento dei dati (DPA)#
La sezione Clienti contiene dati personali (nomi, numeri di telefono, indirizzi email, indirizzi di casa). Per motivi di protezione dei dati, l'accesso viene attivato solo quando la tua azienda ha registrato un Accordo sul Trattamento dei Dati (DPA) firmato.
- Se la tua azienda non ha firmato un DPA, la voce Clienti non compare affatto nel menu e le pagine dei clienti non si possono aprire — nemmeno digitando direttamente l'URL.
- Non appena il DPA viene firmato per la tua azienda, la voce di menu ed entrambe le pagine dei clienti diventano disponibili agli utenti con i permessi necessari.
Dove si trova#
- Vista: Vista Punto Vendita
- Menu: Dati → Clienti
L'accesso dipende dai permessi del tuo utente — se manca un pulsante o una pagina, chiedi all'amministratore.
L'elenco dei clienti#
L'elenco mostra una riga per cliente con le seguenti colonne:
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| ID Cliente | Il numero univoco del cliente. Fai clic per aprire la pagina Dettagli Cliente. |
| Telefono | Il numero di telefono del cliente. |
| Nome | Il nome del cliente. |
| Cognome | Il cognome del cliente. |
| L'indirizzo email del cliente. | |
| SMS | Una spunta indica se il cliente ha acconsentito al marketing via SMS. Sola lettura — lo gestisce il cliente. |
| Una spunta indica se il cliente ha acconsentito al marketing via email. Sola lettura. | |
| Visualizza (icona a forma di occhio) | Apre la pagina Dettagli Cliente — come fare clic sull'ID Cliente. |
L'elenco è paginato; con il selettore sotto la tabella puoi mostrare 10, 20 o 30 clienti per pagina.
Ricerca e filtri#
La barra dei filtri sopra l'elenco ti permette di restringere i risultati con qualsiasi combinazione di:
- ID Cliente
- Nome
- Cognome
- Telefono
- Indirizzo
Compila uno o più campi e premi Cerca. Svuota i campi e premi di nuovo Cerca per vedere tutti i clienti.
Esportare i clienti#
Il pulsante Esporta in cima alla pagina apre la finestra Esporta Cliente:
- Scegli un intervallo di Data Ordine (Data Inizio → Data Fine). È obbligatorio e non può superare un anno — altrimenti compare “L'intervallo di date non deve superare 365 giorni”.
- In Scarica Come, l'esportazione viene generata come file CSV (un formato che si apre con i fogli di calcolo).
- Premi Scarica. Sul tuo computer viene salvato un file chiamato
customer-report.csv.
La pagina Dettagli Cliente#
Facendo clic su un cliente si apre la sua pagina Dettagli Cliente, divisa in tre sezioni.
Profilo#
Una tabella riepilogativa con:
- ID Cliente — sola lettura.
- Telefono, Nome, Cognome — campi di testo modificabili. Dopo averne cambiato uno, premi Salva. Se va a buon fine compare “Informazioni del cliente aggiornate con successo”; se l'aggiornamento non riesce, “Impossibile aggiornare le informazioni del cliente”.
- Email — sola lettura.
- SMS e EMAIL — spunte in sola lettura che indicano i consensi di marketing del cliente.
Il pulsante Salva resta grigio finché non hai effettivamente cambiato qualcosa.
Bloccare un cliente#
Il pulsante Blocca cliente si trova in alto a destra nella pagina. Usalo per clienti fraudolenti o che si comportano in modo offensivo:
- Premi Blocca cliente.
- Conferma la richiesta “Sei sicuro di voler bloccare questo cliente?” premendo Blocca (oppure Annulla per annullare).
- Se va a buon fine compare “Cliente bloccato con successo” e al posto del pulsante la pagina mostra l'etichetta rossa “Questo cliente è bloccato”.
Indirizzi#
La sezione Indirizzi mostra come schede tutti gli indirizzi di consegna salvati dal cliente. L'indirizzo principale del cliente ha l'etichetta Predefinito. In base ai permessi del tuo utente, su ogni scheda compare un pulsante Modifica che apre la finestra Modifica Indirizzo, dove puoi correggere i singoli campi dell'indirizzo; se il salvataggio va a buon fine compare “Indirizzo salvato con successo”.
Storico ordini#
Sotto gli indirizzi, la pagina elenca tutti gli ordini del cliente:
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| ID Ordine | Il numero dell'ordine. |
| Nome Punto Vendita | La sede in cui è stato inviato l'ordine. |
| Stato | Lo stato di conferma dell'ordine. |
| Creato Il | Quando è stato inviato l'ordine. |
| Previsto Entro | L'orario richiesto per la consegna o il ritiro. |
| Tipo Ordine | Consegna, ritiro, ecc. |
| Tipo Pagamento | Come è stato pagato l'ordine (per i pagamenti con carta, lo stato del pagamento compare tra parentesi). |
| Pagamento | L'importo dell'ordine nella valuta dell'ordine. |
| Dispositivo | Il dispositivo da cui è stato inviato l'ordine. |
| Visualizza (icona a forma di occhio) | Apre il dettaglio completo dell'ordine in una finestra. |
Operazioni ricorrenti#
- Trovare un cliente dal numero di telefono: Dati → Clienti, digita il numero in Telefono, premi Cerca.
- Correggere un nome scritto male o un numero di telefono sbagliato: apri il cliente, modifica Nome, Cognome o Telefono nella tabella del profilo, premi Salva.
- Vedere che cosa ha ordinato un cliente l'ultima volta: apri il cliente e scorri fino allo storico ordini; premi l'icona a forma di occhio su un ordine per il dettaglio completo.
- Scaricare un elenco per il marketing: premi Esporta, scegli un intervallo di date, premi Scarica. Ricorda che per il marketing si possono contattare solo i clienti che hanno dato il consenso (spunte SMS / EMAIL).
- Impedire a un cliente problematico di ordinare: apri il cliente e premi Blocca cliente.
Risoluzione dei problemi#
- Non vedo “Clienti” nel menu. La tua azienda non ha ancora firmato l'accordo sul trattamento dei dati (DPA) — l'intera sezione resta nascosta finché non lo fa — oppure il tuo account non ha i permessi necessari. Contatta l'amministratore o il tuo account manager.
- L'elenco è vuoto. Controlla se è ancora applicato un filtro di ricerca — svuota tutti i campi dei filtri e premi Cerca.
- Il campo Email non si può modificare. È voluto: l'indirizzo email identifica l'account del cliente, quindi qui si possono cambiare solo Telefono, Nome e Cognome.
- Non riesco a cambiare le spunte SMS / EMAIL. I consensi di marketing appartengono al cliente e nel pannello sono in sola lettura.
- L'esportazione non riesce con un errore sulla data. L'intervallo di Data Ordine è obbligatorio e deve essere inferiore a 365 giorni — dividi i periodi più lunghi in più esportazioni.
- Non c'è il pulsante “Modifica” sulle schede degli indirizzi. Il tuo account non ha i permessi necessari — chiedi all'amministratore.