La section Clients de la Vue de l'emplacement liste toutes les personnes qui ont commandé dans votre établissement et vous permet de consulter le profil d'un client, ses adresses enregistrées et son historique de commandes. Vous pouvez aussi y exporter les données clients, corriger les coordonnées d'un client et bloquer un client problématique.
Qu'est-ce que la page Clients ?#
Chaque client qui passe une commande est enregistré avec ses coordonnées, ses préférences marketing, ses adresses de livraison et l'historique complet de ses commandes. La page Clients vous offre une liste consultable de ces clients, et chaque entrée ouvre une page Détails du client avec tout ce que la plateforme sait de cette personne.
Avant de commencer : l'accord de traitement des données (DPA)#
La section Clients contient des données personnelles (noms, numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses postales). Pour des raisons de protection des données, son accès n'est activé qu'une fois qu'un accord de traitement des données (DPA) signé est enregistré pour votre société.
- Si votre société n'a pas signé de DPA, l'entrée Clients n'apparaît pas du tout dans le menu et les pages clients ne peuvent pas être ouvertes — même en saisissant directement l'URL.
- Dès que le DPA est signé pour votre société, l'entrée de menu et les deux pages clients deviennent accessibles aux utilisateurs qui disposent des autorisations nécessaires.
Où la trouver#
- Vue : Vue de l'emplacement
- Menu : Données → Clients
L'accès dépend de vos autorisations d'utilisateur — si un bouton ou une page manque, adressez-vous à votre administrateur.
La liste des clients#
La liste affiche une ligne par client avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Identifiant du client | Le numéro unique du client. Cliquez dessus pour ouvrir la page Détails du client. |
| Téléphone | Le numéro de téléphone du client. |
| Prénom | Le prénom du client. |
| Nom de famille | Le nom de famille du client. |
| L'adresse e-mail du client. | |
| SMS | Une coche indique si le client a accepté le marketing par SMS. En lecture seule — c'est le client qui gère ce choix. |
| Une coche indique si le client a accepté le marketing par e-mail. En lecture seule. | |
| Voir (icône d'œil) | Ouvre la page Détails du client — comme un clic sur l'Identifiant du client. |
La liste est paginée ; vous pouvez afficher 10, 20 ou 30 clients par page avec le sélecteur sous le tableau.
Rechercher et filtrer#
La barre de filtres au-dessus de la liste permet d'affiner les résultats avec n'importe quelle combinaison de :
- ID du client
- Prénom
- Nom de famille
- Téléphone
- Adresse
Remplissez un ou plusieurs champs et appuyez sur Recherche. Videz les champs et appuyez de nouveau sur Recherche pour voir tous les clients.
Exporter les clients#
Le bouton Exporter en haut de la page ouvre la fenêtre Exporter les clients :
- Choisissez une plage Date de la commande (Date de début → Date de fin). Elle est obligatoire et ne peut pas dépasser un an — sinon le message « La plage de dates ne doit pas dépasser 365 jours » s'affiche.
- Sous Télécharger au format, l'export est produit sous forme de fichier CSV (un format compatible avec les tableurs).
- Appuyez sur Télécharger. Un fichier nommé
customer-report.csvest enregistré sur votre ordinateur.
La page Détails du client#
Cliquer sur un client ouvre sa page Détails du client. Elle comporte trois sections.
Profil#
Un tableau récapitulatif avec :
- Identifiant du client — en lecture seule.
- Téléphone, Prénom, Nom de famille — champs de texte modifiables. Après en avoir modifié un, appuyez sur Enregistrer. En cas de réussite, le message « Les informations du client ont été mises à jour avec succès » s'affiche ; en cas d'échec, « Échec de la mise à jour des informations du client ».
- E-mail — en lecture seule.
- SMS et E-MAIL — coches en lecture seule indiquant les consentements marketing du client.
Le bouton Enregistrer reste grisé tant que vous n'avez rien modifié.
Bloquer un client#
Le bouton Bloquer le client se trouve en haut à droite de la page. Utilisez-le pour les clients frauduleux ou abusifs :
- Appuyez sur Bloquer le client.
- Confirmez l'invite « Voulez-vous vraiment bloquer ce client ? » en appuyant sur Bloquer (ou sur Annuler pour annuler).
- En cas de réussite, le message « Client bloqué avec succès » s'affiche, et la page affiche ensuite l'étiquette rouge « Ce client est bloqué » à la place du bouton.
Adresses#
La section Adresses affiche sous forme de cartes toutes les adresses de livraison enregistrées par le client. L'adresse principale du client porte un badge Par défaut. Selon vos autorisations d'utilisateur, un bouton Modifier apparaît sur chaque carte ; il ouvre la fenêtre Modifier l'adresse, où vous pouvez corriger les champs de l'adresse. Un enregistrement réussi affiche « L'adresse a été enregistrée avec succès ».
Historique des commandes#
Sous les adresses, la page liste toutes les commandes du client :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Numéro de commande | Le numéro de la commande. |
| Nom du magasin | L'établissement où la commande a été passée. |
| Statut | Le statut de confirmation de la commande. |
| Créé le | Quand la commande a été passée. |
| Prévu pour | L'heure de livraison ou de retrait demandée. |
| Type de commande | Livraison, retrait, etc. |
| Type de paiement | Comment la commande a été payée (pour les paiements par carte, le statut du paiement est indiqué entre parenthèses). |
| Paiement | Le montant de la commande dans sa devise. |
| Appareil | L'appareil depuis lequel la commande a été passée. |
| Voir (icône d'œil) | Ouvre le détail complet de la commande dans une fenêtre. |
Tâches courantes#
- Trouver un client par son numéro de téléphone : Données → Clients, saisissez le numéro dans Téléphone, appuyez sur Recherche.
- Corriger un nom mal orthographié ou un mauvais numéro de téléphone : ouvrez le client, modifiez Prénom, Nom de famille ou Téléphone dans le tableau du profil, appuyez sur Enregistrer.
- Voir ce qu'un client a commandé la dernière fois : ouvrez le client et faites défiler jusqu'à l'historique des commandes ; appuyez sur l'icône d'œil d'une commande pour voir le détail complet.
- Télécharger une liste marketing : appuyez sur Exporter, choisissez une période, appuyez sur Télécharger. N'oubliez pas que seuls les clients ayant donné leur accord (coches SMS / E-MAIL) peuvent être contactés à des fins marketing.
- Empêcher un client problématique de commander : ouvrez le client et appuyez sur Bloquer le client.
Dépannage#
- Je ne vois pas « Clients » dans le menu. Soit votre société n'a pas encore signé l'accord de traitement des données (DPA) — toute la section reste masquée tant que ce n'est pas fait —, soit votre compte n'a pas l'autorisation nécessaire. Contactez votre administrateur ou votre gestionnaire de compte.
- La liste est vide. Vérifiez si un filtre de recherche est encore appliqué — videz tous les champs de filtre et appuyez sur Recherche.
- Le champ E-mail n'est pas modifiable. C'est voulu : l'adresse e-mail identifie le compte du client, seuls Téléphone, Prénom et Nom de famille peuvent donc être modifiés ici.
- Je ne peux pas modifier les coches SMS / E-MAIL. Les consentements marketing appartiennent au client et sont en lecture seule dans le tableau de bord.
- L'export échoue avec une erreur de date. La plage Date de la commande est obligatoire et doit être inférieure à 365 jours — répartissez les périodes plus longues sur plusieurs exports.
- Il n'y a pas de bouton « Modifier » sur les cartes d'adresse. Votre compte n'a pas l'autorisation nécessaire — adressez-vous à votre administrateur.