El área de clientes de la Vista de la ubicación muestra a todas las personas que han pedido en tu local y te permite consultar el perfil, las direcciones guardadas y el historial de pedidos de cada cliente. Desde aquí también puedes exportar datos de clientes, corregir los datos de contacto de un cliente y bloquear a un cliente problemático.
¿Qué es la página de clientes?#
Cada cliente que hace un pedido se guarda con sus datos de contacto, sus preferencias de marketing, sus direcciones de entrega y su historial completo de pedidos. La página de clientes te ofrece una lista de estos clientes con búsqueda, y cada entrada abre una página Detalles del cliente con todo lo que la plataforma sabe de esa persona.
Antes de empezar: el acuerdo de tratamiento de datos (DPA)#
La sección de clientes contiene datos personales (nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, domicilios). Por motivos de protección de datos, el acceso solo se activa cuando tu empresa tiene registrado un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) firmado.
- Si tu empresa no ha firmado un DPA, la entrada Clientes no aparece en el menú y no se pueden abrir las páginas de clientes, ni siquiera escribiendo directamente la URL.
- En cuanto se firma el DPA de tu empresa, la entrada del menú y las dos páginas de clientes quedan disponibles para los usuarios que tengan los permisos adecuados.
Dónde encontrarla#
- Vista: Vista de la ubicación
- Menú: Datos → Clientes
El acceso depende de tus permisos de usuario: si falta un botón o una página, pregunta a tu administrador.
La lista de clientes#
La lista muestra una fila por cliente con las siguientes columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Identificación del cliente | El número único del cliente. Haz clic en él para abrir la página Detalles del cliente. |
| Teléfono | El número de teléfono del cliente. |
| Nombre | El nombre del cliente. |
| Apellido | Los apellidos del cliente. |
| Correo electrónico | La dirección de correo electrónico del cliente. |
| SMS | Una marca indica si el cliente ha aceptado recibir marketing por SMS. Solo lectura: lo controla el propio cliente. |
| CORREO ELECTRÓNICO | Una marca indica si el cliente ha aceptado recibir marketing por correo electrónico. Solo lectura. |
| Ver (icono de ojo) | Abre la página Detalles del cliente, igual que al hacer clic en la Identificación del cliente. |
La lista está paginada; puedes mostrar 10, 20 o 30 clientes por página con el selector de tamaño de página bajo la tabla.
Buscar y filtrar#
La barra de filtros sobre la lista te permite acotar los resultados con cualquier combinación de:
- Id de cliente
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección
Rellena uno o varios campos y pulsa Buscar. Vacía los campos y vuelve a pulsar Buscar para ver todos los clientes.
Exportar clientes#
El botón Exportar de la parte superior de la página abre la ventana Exportar Cliente:
- Elige un intervalo de Fecha de pedido (Fecha de inicio → Fecha de fin). Es obligatorio y no puede superar un año; si no, verás “El intervalo de fechas no debe superar los 365 días”.
- En Descargar como, la exportación se genera como archivo CSV (un formato apto para hojas de cálculo).
- Pulsa Descargar. Se guarda en tu ordenador un archivo llamado
customer-report.csv.
La página Detalles del cliente#
Al hacer clic en un cliente se abre su página Detalles del cliente. Tiene tres secciones.
Perfil#
Una tabla resumen con:
- Identificación del cliente: solo lectura.
- Teléfono, Nombre, Apellido: campos de texto editables. Después de cambiar alguno, pulsa Guardar. Si todo va bien, verás “La información del cliente se actualizó correctamente”; si falla la actualización, “No se ha podido actualizar la información del cliente”.
- Correo electrónico: solo lectura.
- SMS y CORREO ELECTRÓNICO: marcas de solo lectura que muestran los consentimientos de marketing del cliente.
El botón Guardar sigue en gris hasta que cambias algo de verdad.
Bloquear a un cliente#
El botón Bloquear cliente está arriba a la derecha de la página. Úsalo con clientes fraudulentos o abusivos:
- Pulsa Bloquear cliente.
- Confirma el aviso “¿Seguro que quieres bloquear a este cliente?” pulsando Bloquear (o Cancelar para cancelar).
- Si todo va bien, verás “Cliente bloqueado correctamente” y la página mostrará la etiqueta roja “Este cliente está bloqueado” en lugar del botón.
Direcciones#
La sección Direcciones muestra en tarjetas todas las direcciones de entrega que ha guardado el cliente. La dirección principal del cliente lleva la insignia Por defecto. Según tus permisos de usuario, aparece un botón Editar en cada tarjeta, que abre la ventana Editar dirección, donde se pueden corregir los campos de la dirección; al guardar correctamente aparece “Dirección guardada correctamente”.
Historial de pedidos#
Debajo de las direcciones, la página muestra todos los pedidos del cliente:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Número de pedido | El número del pedido. |
| Nombre de la tienda | El local en el que se hizo el pedido. |
| Estado | El estado de confirmación del pedido. |
| Fecha de creación | Cuándo se hizo el pedido. |
| Previsto para | La hora de entrega o recogida solicitada. |
| Tipo de pedido | Entrega a domicilio, recogida, etc. |
| Tipo de pago | Cómo se pagó el pedido (en los pagos con tarjeta, el estado del pago se muestra entre paréntesis). |
| Pago | El importe del pedido en su moneda. |
| Dispositivo | El dispositivo desde el que se hizo el pedido. |
| Ver (icono de ojo) | Abre todos los detalles del pedido en una ventana emergente. |
Tareas habituales#
- Buscar un cliente por número de teléfono: Datos → Clientes, escribe el número en Teléfono y pulsa Buscar.
- Corregir un nombre mal escrito o un número de teléfono erróneo: abre el cliente, edita Nombre, Apellido o Teléfono en la tabla del perfil y pulsa Guardar.
- Ver qué pidió un cliente la última vez: abre el cliente y desplázate hasta el historial de pedidos; pulsa el icono de ojo de un pedido para ver todos los detalles.
- Descargar una lista de marketing: pulsa Exportar, elige un intervalo de fechas y pulsa Descargar. Recuerda que solo se puede contactar con fines de marketing a los clientes que lo hayan aceptado (marcas SMS / CORREO ELECTRÓNICO).
- Impedir que un cliente problemático haga pedidos: abre el cliente y pulsa Bloquear cliente.
Solución de problemas#
- No veo “Clientes” en el menú. O bien tu empresa aún no ha firmado el acuerdo de tratamiento de datos (DPA) (toda la sección permanece oculta hasta entonces), o bien tu cuenta no tiene permiso para esto. Contacta con tu administrador o con tu gestor de cuenta.
- La lista está vacía. Comprueba si sigue aplicado algún filtro de búsqueda: vacía todos los campos de filtro y pulsa Buscar.
- No se puede editar el campo Correo electrónico. Es así a propósito: la dirección de correo electrónico identifica la cuenta del cliente, así que aquí solo se pueden cambiar Teléfono, Nombre y Apellido.
- No puedo cambiar las marcas SMS / CORREO ELECTRÓNICO. Los consentimientos de marketing pertenecen al cliente y son de solo lectura en el panel.
- La exportación falla con un error de fecha. El intervalo de Fecha de pedido es obligatorio y debe ser inferior a 365 días; divide los periodos más largos en varias exportaciones.
- No hay botón “Editar” en las tarjetas de dirección. Tu cuenta no tiene permiso para esto; pregunta a tu administrador.