Ordini

La pagina Ordini della Vista Azienda è il registro centrale degli ordini di un'intera azienda. A differenza dell'elenco ordini della Vista Punto Vendita, limitato a un solo punto vendita, questo elenco può mostrare affiancati gli ordini di tutte le sedi dell'azienda selezionata, aggiunge una colonna con il punto vendita per distinguere le sedi e offre agli amministratori azioni a livello aziendale come cambiare lo stato di un ordine in qualsiasi fase, annullarlo con rimborso ed effettuare rimborsi separati.

Dove si trova Ordini#

• Vista: Vista Azienda
• Menu: Ordini (una voce di primo livello, subito sotto Attività)

Nota che in questa pagina il selettore dell'azienda nell'intestazione è nascosto. L'azienda (e facoltativamente una singola sede) si sceglie invece direttamente nella barra dei filtri in cima alla pagina.

L'elenco degli ordini#

Quando apri la pagina, mostra gli ordini recenti di circa le ultime due settimane per le aziende collegate al tuo account. L'elenco si aggiorna da solo ogni pochi secondi, quindi i nuovi ordini compaiono senza ricaricare la pagina. Un interruttore Abilita Suono Notifica Ordine nell'area dei filtri riproduce un avviso sonoro all'arrivo di nuovi ordini.

Colonne#

Stati dell'ordine#

Filtri#

La barra dei filtri della Vista Azienda è più ampia di quella della Vista Punto Vendita perché aggiunge campi a livello aziendale. Per fare una ricerca devi prima scegliere un'azienda — cercando senza azienda compare il messaggio "Seleziona un'azienda".

• Tutte le aziende — scegli l'azienda di cui vuoi vedere gli ordini (obbligatorio per la ricerca).
• Tutte le sedi — facoltativamente restringi l'elenco a una singola sede di quell'azienda. La scelta si azzera quando cambi azienda.
• Stato — uno o più stati dell'ordine della tabella sopra.
• Tipo Ordine — uno o più tra Consegna, Ritiro, Catering, Ritiro al marciapiede, Sul Posto.
• Tipo Pagamento — uno o più tra Contanti, Carta, Terminale Carta.
• Stato Pagamento — uno o più tra Elaborato, In Attesa, Rimborsato, Parzialmente Rimborsato, Annullato.
• Data Inizio / Data Fine — un intervallo di date e orari. L'intervallo non può superare i 3 mesi.
• ID Ordine, ID di tracciamento — per trovare un ordine specifico.
• Nome, Cognome, Email, Telefono, Indirizzo — per trovare gli ordini in base ai dati del cliente.

Premi Cerca per applicare i filtri, oppure Cancella tutto per azzerare tutti i campi e ricaricare l'elenco predefinito.

Lavorare con gli ordini#

Ogni riga termina con una serie di pulsanti di azione.

Vedere un ordine#

Il pulsante Visualizza (occhio) apre la finestra con il dettaglio dell'ordine: dati dell'ordine e del cliente (ID Ordine, Negozio, Creato Il, Orario Ordine, Tipo Ordine, Tipo Pagamento, Nome, Telefono, Dispositivo, Pre-Ordine, Indirizzo, Istruzione speciale e, per gli ordini sul posto, Numero Tavolo), seguiti dagli Articoli Ordine e dal dettaglio dei costi — Subtotale, eventuali commissioni, sconti, Mancia, Mancia Autista e Totale. Sugli ordini passati che hanno usato un codice promozionale può comparire anche una riga come Sconto Codice Promozionale con il codice applicato.

Cambiare lo stato di un ordine richiede il permesso di aggiornare lo stato#

Il pulsante rosso a forma di ingranaggio (Cambia Stato Ordine) apre una piccola finestra con opzioni che dipendono dallo stato attuale dell'ordine. Qui la Vista Azienda è molto più potente della Vista Punto Vendita: gli amministratori possono spostare un ordine sia in avanti sia indietro nel suo ciclo di vita, e possono annullarlo quasi in qualsiasi fase.

• Accettare: scegli il tempo di preparazione Orario Ordine in minuti (a passi di 5 minuti) e conferma con CONFERMA E ACCETTA.
• Rifiutare: è obbligatorio un Motivo, scelto da un elenco fisso — Articoli esauriti, Alta richiesta/Occupato, Troppo vicino all'orario di chiusura, Nessun corriere disponibile, Cliente non contattabile, Ordine falso/fraudolento, Condizioni meteo estreme, Problemi con articoli del menu oppure Altro motivo (con una spiegazione a testo libero). Conferma con CONFERMA E RIFIUTA. Il motivo viene salvato sull'ordine e mostrato al personale passando il mouse sullo stato.

• Aggiornare: scegli il nuovo stato nella finestra Aggiorna Stato Tracciamento Ordine e conferma con CONFERMA E AGGIORNA. Il messaggio "Stato ordine aggiornato con successo" conferma la modifica.

Annullare con rimborso#

Quando selezioni Annullato per un ordine pagato con Carta tramite il gateway di pagamento Stripe o Ryft, la finestra propone una casella Elaborare Rimborso? (spuntata per impostazione predefinita). Con la casella spuntata puoi impostare:

• Importo Rimborso — precompilato con l'importo dell'ordine; deve essere maggiore di zero e si può ridurre per un rimborso parziale.
• Motivo — obbligatorio, dallo stesso elenco di motivi dei rifiuti.
• L'esercente è responsabile di questo rimborso? — compare solo per le aziende di tipo portale; stabilisce chi sostiene il costo del rimborso.

Se togli la spunta da Elaborare Rimborso?, oppure se l'ordine non era un pagamento con carta rimborsabile, l'ordine viene annullato con un motivo ma senza restituire denaro.

Rimborsi separati solo account amministratore#

Il pulsante Rimborso (carta) effettua un rimborso senza cambiare lo stato dell'ordine — utile per rimborsi di cortesia o parziali su ordini completati. Nella Vista Azienda questo pulsante compare solo agli account amministratore. È attivo solo quando sono vere tutte le condizioni seguenti:

• L'ordine è stato pagato con Carta tramite il gateway Stripe o Ryft.
• Lo stato del pagamento è Elaborato o Parzialmente Rimborsato.
• L'ordine non è In Attesa né Rifiutato.

La finestra Rimborso chiede un Importo Rimborso (precompilato con l'importo dell'ordine) e un Motivo a testo libero, più la casella sulla responsabilità dell'esercente per le aziende di tipo portale. Sotto il modulo, una tabella dello storico elenca i rimborsi precedenti dell'ordine con Importo, Stato Rimborso, Data Elaborazione, Motivo Rimborso e Responsabilità Rimborso. Se va a buon fine compare "Il rimborso è stato elaborato con successo".

Stampare un ordine#

Il pulsante Stampa Ordine produce una copia stampabile dell'ordine, come descritto nella parte della guida dedicata alla Vista Punto Vendita.

Esportare gli ordini#

Il pulsante Esporta in cima alla pagina apre la finestra Esporta Ordini. Nella Vista Azienda include campi aggiuntivi che la Vista Punto Vendita non ha:

• Azienda — obbligatorio.
• Filiale — facoltativo; lascialo vuoto per esportare tutte le sedi.
• Stato, Tipo Ordine, Tipo Pagamento — filtri facoltativi a scelta multipla.
• Stato Pagamento — solo Vista Azienda.
• Data Ordine — obbligatorio; l'intervallo non può superare i 3 mesi.
• È Pre-Ordine? — interruttore per includere solo i preordini.
• Scarica Come — CSV.

Premi Scarica per generare il file.

Operazioni ricorrenti#

• Trovare l'ordine di un cliente in tutti i punti vendita: scegli l'azienda, inserisci l'email o il telefono del cliente, premi Cerca.
• Annullare e rimborsare un ordine sbagliato: pulsante a forma di ingranaggio → scegli Annullato → lascia spuntato Elaborare Rimborso? → controlla importo e motivo → CONFERMA E AGGIORNA.
• Concedere un rimborso parziale di cortesia su un ordine completato: pulsante Rimborso → riduci il Importo Rimborso → inserisci un Motivo → conferma.
• Correggere uno stato impostato per errore in un punto vendita: pulsante a forma di ingranaggio → riporta l'ordine allo stato corretto (la Vista Azienda consente di tornare indietro).

Risoluzione dei problemi#

• "Seleziona un'azienda" durante la ricerca — le ricerche a livello aziendale richiedono sempre un'azienda selezionata nel primo campo dei filtri.
• Il pulsante Rimborso è grigio — l'ordine non soddisfa le condizioni per il rimborso: deve essere un pagamento con carta tramite Stripe o Ryft con stato del pagamento Elaborato o Parzialmente Rimborsato, e non deve essere In Attesa né Rifiutato. I pagamenti in contanti e con terminale di pagamento non si possono rimborsare da qui.
• Il pulsante Rimborso manca del tutto — nella Vista Azienda compare solo agli account amministratore.
• Il pulsante a forma di ingranaggio è disattivato — l'ordine è in uno stato definitivo (Rifiutato o Annullato) oppure non ci sono modifiche consentite; il pulsante richiede inoltre che il tuo account abbia il permesso di aggiornare lo stato.
• Manca un ordine vecchio — la vista predefinita copre solo circa le ultime due settimane; imposta un intervallo Data Inizio/Data Fine (fino a 3 mesi per ricerca) per andare più indietro.
• Il nome del cliente non compare — la visibilità dei dati del cliente nell'elenco dipende dal livello di accesso del tuo account.